交通银行股份有限公司2010年A股配股说明书附录三.PDF

交通银行股份有限公司 2010年度 A 股配股说明书附录三 关于交通银行股份有限公司 配股发行 A 股股票并上市 之 发行保荐书 联席保荐人 瑞银证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层） 海通证券股份有限公司 （上海市淮海中路98号） 二〇一〇年五月 发行保荐书 关于交通银行股份有限公司 配股发行 A 股股票并上市 之 发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）和海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”）接受交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行” 或“发行人”）的委托，担任交通银行配股发行A股股票并上市（以下简称“本 次配股”）的联席保荐人（以下合称“保荐机构”）。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司 A股配股说明书》中相同的含义，发行人财务数据和财务指标为合并财务报表口 径） 3-1-1 发行保荐书 第一节 本次配股发行基本情况 一、本次配股发行保荐机构名称 瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 瑞银证券指定高轶文、王钦刚担任交通银行本次配股的保荐代表人。 高轶文，于2004年取得保荐代表人资格。主要项目经验包括：交通银行252 亿元A股首次公开发行项目负责人、中国银行200亿元A股首次公开发行项目主 要成员、工商银行 1200 亿元 A+H 股首次公开发行财务顾问项目负责人、华夏银 行116亿元非公开发行项目负责人、招商证券111亿元A股首次公开发行保荐代 表人、中海集运155亿元A股首次公开发行项目负责人、中国铝业换股吸收合并 暨 A 股首次公开发行保荐代表人、歌华有线 12.5 亿元可转债发行保荐代表人、 宏源证券 30 亿元公开增发保荐代表人、交通银行 250 亿元次级债发行项目负责 人、中国交通建设 100亿元公司债券发行项目负责人。在保荐业务执业过程中严 格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 王钦刚，于2010年取得保荐代表人资格。先后毕业于北京大学和清华大学， 获法学学士和工商管理硕士学位。2001 年开始从事投资银行业务，先后任职于 国泰君安证券股份有限公司企业融资总部和瑞银证券有限责任公司投资银行部。 曾参与了华能国际、中