公司可转债转股公告-上海电气.PDF

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-051 公司债代码：122223 公司债简称：12 电气01 公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02 转债代码：113008 转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应 当在公告中作特别提示。  可转债代码：113008  可转债简称：电气转债  可转债转股代码：191008  转股简称：电气转股  转股价格：10.66 元/股  转股期起止日期：2015 年8 月3 日至2021 年2 月1 日 一、可转债发行上市概况 （一）上海电气集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“上海电 气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称 “电气转债”）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称 为 “电气转债”，债券代码为 “113008”。 本次发行人民币60亿元可转债，每 张面值为人民币100元，共计6,000万张 （600万手）。 1 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿 元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “电气转债”，债券交易代码“113008”。该可转换公司债券上市后可进行质 押式回购，质押券申报和转回代码为“105824”。 （三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份。 二、电气转债转股的相关条款 （一）发行规模：60 亿元人民币 （二）票面金额：100 元人民币 （三）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四 年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。 （四）债券期限：6 年，自2015 年2 月2 日起，至2021 年2 月1 日止； （五）转股期起止日期：2015 年8 月3 日至2021 年2 月1 日。 （六）转股价格：10.66 元/股 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：191008 可转债转股简称：电气转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的电气转债全部或部分申请转为公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位 为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转 换1股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。 2 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤 单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2015年8月3日至2021年2月1日）上海证券交易所 交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、电气转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、公司A股股票停牌时间； 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记 减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股 份数