公开发行A股可转换公司债券预案的公告-世联行.PDF

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—099 深圳世联行地产顾问股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次发行符合相关法律法规关于公开发行证券条件的说明 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况逐项自查后认为， 公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司 债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 173,000 万元（含 173,000 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 1 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行 前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一 年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B*i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票 面总额； i：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易 日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。 2 （七）转股期限 本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。 （八）转股价格的确定和修正 1、初始转股价格 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公 司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日均价，具体转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据 市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产值和股票面值。 前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=前 20 个交易日公司 A 股股票交易总 额/该 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。 前一个交易日公司A 股股票交易均价=前一个交易日公司A 股股票交易总额/ 该日公司 A 股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转 股价格调整公