北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告.PDF

北京翠微大厦北京翠微大厦股份有限公司股份有限公司 北京翠微大厦北京翠微大厦股份有限公司股份有限公司 首次公开发行首次公开发行A股网下发行公告A股网下发行公告 首次公开发行首次公开发行AA股网下发行公告股网下发行公告 保荐机构 （主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、北京翠微大厦股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010年 10月11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告 [2010]26号）的相关规定，对首次公开发行A股网下发行作出相关安排，请询价 对象及其管理的配售对象在申购前认真阅读本公告。 2 、北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均采 用上海证券交易所 （以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称 “申 购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发 ）公布的 《上海市场 行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （ 首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简称 “《细 则》”）等相关规定。 3、发行人与保荐机构 （主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2012年4月18 日（T-1 日）刊登在 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》上的 《北京翠微大厦股份有限公司首次公开 发行A股投资风险公告》。 估值及投资风险提示估值及投资风险提示 估估值及投资风险提示值及投资风险提示 1、发行人所在行业为零售业，中证指数有限公司发布的行业平均市盈率为 27.53倍（2012年4月16 日），请投资者决策时参考。本次发行价格区间对应的2010 年摊薄前市盈率为20.24倍至21.43倍，低于行业平均市盈率26.48%-22.16% ，对应 的2010年摊薄后市盈率为26.56倍至28.13倍，价格区间下限对应的市盈率低于行 业平均市盈率3.52%，价格区间上限对应的市盈率高于行业平均市盈率2.18% ， 存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2 、发行人本次募投项目的实际资金量为83,061.02万元。按本次发行价格区 1 间（8.50元/股-9.00元/股）计算所募集的资金量为65,450万元-69,300万元，低于 发行人本次募投项目的实际资金量13,761.02万元-17,611.02万元，本次募集资金 不足部分将由发行人用自有资金或银行贷款补足，但仍存在发行人估值水平下 调、股价下跌给投资者带来损失的风险。 重要提示重要提示 重要提示重要提示 1、北京翠微大厦股份有限公司 （以下简称“发行人”或“翠微股份”）首 次公开发行不超过7,700万股人民币普通股 （A股）（以下简称 “本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012 ］327号文核准。本次发行的保 荐机构 （主承销商）为中信建投证券股份有限公司 （以下简称“保荐机构（主承 销商）”）。翠微股份的股票简称为 “翠微股份”，股票代码为 “ 603123 ”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 2 、本