华孚色纺非公开发行合规性报告.DOC

华泰联合证券有限责任公司 关于 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经贵会证监许可[2016]号文核准，华孚色纺股份有限公司（以下简称公司、发行人或）向不超过名符合条件的特定投资者非公开发行股份（以下简称），募集资金总额不超过万元。作为发行人本次发行的保荐机构（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称保荐机构（主承销商））按照》《》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下： 发行概况 第届董事会第一次临时会议决议公告日相当于申购报价截止日（2017年月日）公司前一交易日收盘价62元/股的%，相当于申购报价截止日（2017年月日）前20个交易日均价04元/股的82%。 174,326,464股，符合发行人2016年第一次临时股东大会决议批准的发行数量上限要求，且符合贵会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3221号）中关于“核准你公司非公开发行不超过174,326,500股新股”的要求。 （三）发行对象 本次发行对象最终确定为4名投资者，符合及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （四）募集资金金额 本次发行募集资金总额为人民币2,199,999,975.68元，未超过本次拟募集资金规模上限220,000万元，扣除与发行有关的费用（保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等）人民币19,883,326.46元后，实际募集资金净额为2,180,116,649.22元，符合发行人2016年第一次临时股东大会决议中的相关要求。 经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 本次发行履行的相关程序 《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]号） 本次发行的具体情况 （一）发出《认购邀请书》情况 2017年月日，发行人和保荐机构（主承销商）共向家投资者发出了《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括：截止2017年月15日收市后发行人前20名股东（剔除发行人控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其关联方后共计名股东）、证券投资基金管理公司家、证券公司家、保险机构投资者家、本次非公开发行股票董事会决议公告后提交认购意向书的各类投资者家，上述投资者中家存在重复，剔除后共计家投资者。上述《认购邀请书》保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件回复方式确认均已送达 经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （二）投资者申购报价情况 根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购文件的时间为2017年月日9:00-12:00，律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到4家投资者提交的《华孚色纺股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）（家投资者均采用传真方式）。截至月日12:00，收到投资者汇出的保证金。经保荐机构（主承销商）和律师的共同核查确认，4家投资者的全部申购报价均为有效报价。 全部申购簿记数据统计情况如下： 参与报价投资者名称 关联关系 申购价格（元/股） 每档累积申购金额（万元） 是否缴纳保证金 是否有效报价 1 金元顺安基金管理有限公司 无 12.62 50,000 否 是 2 金鹰基金管理有限公司 无 12.62 50,000 否 是 3 泰达宏利基金管理有限公司 无 12.64 22,000 否 是 12.62 60,000 4 富安达基金管理有限公司 无 13.51 40,000 否 是 13.25 60,000 经核查，保荐机构（主承销商）核查确认，参与本次非公开发行询价申购的4家投资者，均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，除证券投资基金管理公司外的其他投资者也都按时足额缴纳了认购保证金。所有投资者的申购价格、申购金额均符合《认购邀请书》的要求，其申购报价合法有效。 （三）发行价格、发行对象及获得配售情况 根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先、（2）认购金额优先、（3）收到《申购报价单》时间优先、（4）发行人和保荐机构（主承销