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华能新能源股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路甲23号10、11层） 公开发行2016 年绿色公司债券 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 签署日期： 年 月 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、华能新能源股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面 向合格投资者公开发行总额不超过人民币11.40 亿元绿色公司债券（以下简称“本 次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1424 号文核准。 发行人本期债券基础发行规模为10.00 亿元，拟超额配售规模不超过1.40 亿 元。 2 、经联合信用评级有限公司综合评定发行人的主体信用等级为AAA ，本期 债券评级为AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为1,920,797.33 万元（截至2016 年3 月31 日合并报表中的所有者权益），合并口径资产负债率 为75.93%，母公司口径资产负债率为70.65% ；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为127,877.31 万元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属 于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行 人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 3、本期债券无担保。 4 、本期债券为5 年期固定利率债券，在存续期内第3 年末附发行人调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决 定是否行使超额配售选择权。 5 、本期债券票面利率询价区间为：本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50% 。最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定。 发行人和主承销商将于2016 年7 月8 日（T-1 日）向网下投资者进行利率 询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销 商将于2016 年7 月11 日（T 日）在上海证券交易所网站（ ） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公 告之“三、网下发行”之“ （六）配售”。 7、发行人主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为 AAA ，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交 《网下 利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单 位为1,000 万元，超过1,000 万元的必须是100 万元的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、申购办法等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易 平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上 市交易。 12 、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华能新能源股份 有限公司公开发行2016 年绿色公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，该 募集说明书摘要将刊登在2016 年7 月7 日 （T-2 日）的 《上海证券报》上。有 关本 次发行的相关资料，投资者亦可