发行公告-东方航空.PDF

股票简称：东方航空 股票代码：600115 公告编号：2016-093 中国东方航空股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：上海市静安区新闸路1508 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路689 号） （住所：广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼4301-4316 房） （住所：福建省福州市湖东路268 号） 2016 年10 月 1 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证券监督管理委员会于2016 年9 月1 日以“证监许可[2016]2002 号” 文核准中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方航空”） 向合格投资者公开发行总额不超过103 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 2 、发行人本期债券发行规模人民币30 亿元 （本期债券基础发行规模15 亿 元，可超额配售不超过15 亿元），每张面值为人民币100 元。 3、发行人本期债券评级为AAA ，债券发行规模30 亿元；截至20 16 年3 月 末，发行人的净资产为403.00 亿元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发 行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40% ；本期债券上市前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 34.39 亿元 （2013-2015 年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.50 倍。 4 、本期债券期限为分为10 （5+5 ）年期和 10 年期两个品种。两个品种间可 以进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定是否 行使品种间回拨权。 5、本期债券的品种一票面利率预设区间为 2.6%-3.6%，品种二票面利率预 设区间为3.0%-4.0% 。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利 率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 6、发行人和主承销商将于2016 年10 月21 日（T-1 日）向网下合格投资者 利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销 商将于2016 年 10 月24 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投 资者关注。 7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称： “《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由牵头主承销商 （簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易 所的相关规定进行。配售原则详见本公告第三条第六款。 2 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协 议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是1,000 手（100 万元）的整数倍， 簿记管理人另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。