发行可转换公司债券募集说明书-江苏华西村股份有限公司.PDF

江苏华西村股份有限公司 发行可转换公司债券 募集说明书 发 行 人: 江苏华西村股份有限公司 住 所: 江苏省江阴市华士镇华西村 主承销商: 联合证券有限责任公司 住 所: 深圳市深南东路5047 号深圳 发展银行大厦10 24 25层 江苏华西村股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 本次可转债发行要点提示 发行总额 人民币400,000,000 元 票面金额 每张人民币100 元 期 限 5 年 自2003 年9 月1 日至2008 年8 月31 日 第一年为 1.6% 第二年为 1.8% 第三年为 2.1% 第四年为 利 率 2.4% 第五年为2.7% 在可转债到期日之后的5 个交易日内 公司还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息 付息日期 2004 年至2008 年每年的9 月1 日 转股价格 初始转股价格为11.86 元/股 转 换 期 2004 年3 月1 日至2008 年8 月31 日止 赎回条款提示性说 在可转债转股期内 本公司有权依据本募集说明书 在约定 明 的条件下按约定的价格提前赎回未转股的可转债 回售条款提示性说 在可转债转股期内 持有人有权依据本募集说明书 在约定 明 的条件下按约定的价格将持有的可转债回售给本公司 发行方式 网下向机构投资者配售和上网定价发行相结合 拟申请上市证券交 深圳证券交易所 易所 主承销商 联合证券有限责任公司 正式申报的募集说 2003 年8 月5 日 明书签署日期 1-1-1 江苏华西村股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财 务会计报告真实 完整 中国证监会 其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见 均不表明其对本发行 人可转换公司债券的价值或投资者收益的实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述 根据 证券法 等的规定 可转换公司债券依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发行人自行负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行负责 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的证券经纪人 律师 专业会计师或其他专业顾问 特别风险提示 发行人特别提醒投资者注意本募集说明书 风险因素 中的下列风险 1 业务经营风险 化纤为本公司主营业务 主要涉及聚酯切片和涤纶短纤 近年来 由于国际政治局势 动荡不安 导致国际石油价格波动较大 从而导致化纤原料价格的大幅波动 同时由于化 纤产品的下游企业竞争激烈 使化纤产品价格大幅波动 化纤原料和化纤产品价格的大幅 波动导致本公司化纤产品毛利率波动幅度较大 而且近几年本公司化纤业务的毛利率一直 较低 2000 年到2003 年上半年聚酯切片的毛利率分别为4.70% 1.59% 5.34% 9.95% 2001 年到2003 年上半年涤纶短纤的毛利率分别为6.96% 6.37