如何设置合同收款出库发货的流程-智邦国际.DOC

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如何设置合同收款出库发货的流程-智邦国际

如何设置合同、收款、出库、发货的流程智邦国际销售管理平台有很强的扩展性,企业可根据实际情况来自由设置合同流程、收款流程、出库流程、发货流程。 一、合同流程的设置包括两种流程:需要审批的合同流程和不需要审批的合同流程 1、不需要审批的合同流程设置 在进行合同流程设置时应先将先前设置的审批流程删去,再进行设置。 第一步:在“合同设置”中,点击“设置合同流程”。 第二步:在需要的功能前打钩,并“保存”,即设置完成。 2、需要审批的合同流程设置 在合同审批设置中审批级别为无限级。一般先设置审批流程,再设置合同流程。 第一步:打开“合同设置”中的“设置合同审批流程”。 第二步:在“合同审批设置”界面中点击“添加合同审批”按钮。 第三步:在“设置合同审批”界面中依次填入:审批级别、审批名称、金额上下限、审批人员,确定关联级别。 第四步:点击“保存”后,在“合同审批设置”界面中就出现如下的审批流程。 第五步:设置完了审批流程后,设置合同流程。打开“合同设置”中的“设置合同流程”。 第六步:在“合同流程设置”界面选择您需要的功能。 二、收款流程的设置 包括两种发货模式:添完合同后直接收款和分步收款 1、添完合同后直接收款 2、添完合同后分步收款 第一步:点击“财务管理”按钮。 第二步:在“收款管理”中打开“添加回款计划”,点击“添加回款计划”按钮。 第三步:在“需建立回款计划的合同”界面点击“回款”,出现“回款计划”界面。 第四步:在“回款计划”界面中,点击右上方的“添加回款计划”按钮。 第五步:在“回款计划”中依次填写。 第六步:点击“保存”后,回款计划就出现在“回款明细”中。 三、出库流程的设置 包括三种出库模式:需要审批的出库流程、不需要审批的出库流程。 添加合同时完成出库操作即在添加合同时就提交了出库申请。 1、需要审批的出库流程设置 第一步:在界面的上方点击“库存管理”按钮。 第二步:在“库存管理”中,选择“所有出库单”。 第三步:在“出库单”界面,选择主题为“显示屏”的出库单,该用户拥有权限,点击“审批”。 第四步:在“出库审批”界面中填写“审批结果”和“意见”,并“保存”。 第五步:在点击“保存”后,出库单中的“显示屏”的状态变成了“已出库状态”。 3、不采用需要审批的出库流程 第一步:在界面的上方点击“库存管理”按钮。 第二步:在“库存管理”中,选择“所有出库单”。 第三步:在“出库单界”面中,“显示屏”的状态为“已出库,未发货”,即出库完毕。 四、发货流程的设置 包括两种发货模式:需要审批的发货流程和不需要审批的发货流程。 1、需要审批的发货流程设置 第一步:在“出库单”界面提交发货申请。打开“出库单”界面,点击“发货”按钮。注:必须在出库单界面提交发货申请,否则在所有发货单中就不显示该发货单。 第二步:在“发货申请”界面中点击”发货申请”。 第三步:在发货申请完毕之后,在“发货管理”中打开“按发货状态管理”,选择“所有发货单”。 第四步:在“所有发货单”界面,选择主题为”显示屏“的发货单点击”发货“按钮。 第五步:在“发货确认”界面中,填写发货主题、发货人、实发日期等。 第六步:在点击“确认发货”后,在“所有发货单”界面中“显示屏”的发货状态变成了“已发货”。 2、不需要审批的发货流程设置 第一步:在“出库单”界面提交发货申请。打开“出库单”界面,点击“发货”按钮。注:要么在出库单界面提交发货申请,要么在合同流程设置界面中,“在添加合同时完成出库操作”和“在添加合同时完成发货操作”前打钩,否则在所有发货单中就不显示该发货单。 第二步:在“发货申请”界面中点击”发货申请”。 第三步:在发货申请完毕之后,在“发货管理”中打开“按发货状态管理”,选择“所有发货单”。 第四步:在点击“确认发货”后,在“所有发货单”界面中“显示屏”的发货状态变成了“已发货”。 - 1 - 电话:010816 传真:010801

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