惠尔明-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-081 证券代码：831929 证券简称：惠尔明 主办券商：招商证券 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 关于非公开发行可转换债券发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、 财务状况及非公开发行可转换债券相关事项进行了逐项自查，认为 本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行 可转换债券的各项规定，具备非公开发行可转换债券的条件和资 格。 二、本次发行概况 1、债券名称：惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2017 年 非公开发行可转换公司债券。 2.发行规模：不超过人民币 5000 万元，一次性发行。 3.发行期限：不超过 3 年，附发行人第 2 年末调整票面利率选 择权和投资者回售选择权。 4.票面金额：本次债券面值每张为人民币 100 元，按面值平价 发行。 5.票面利率及确定方式：本次债券体票面利率根据公司股东大 公告编号：2017-081 会的授权由公司董事会或其转授权人士在发行前根据国家政策、市 场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。 本次公司债券票面利率采取单利按日计息，不计复利。 6.还本付息的期限和方式：本次发行的可转换债券采用每年付 息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年 利息。 7.转股期和转股申报期：可转换债券自发行结束之日起 6 个月 后可以转股。转股申报期均为 10 个交易日，每 3 个月设置一次转 股申报期，连续 10 个交易日截止。全部转股申报期届满，债券持 有人仍未提出转股申报的，则自动丧失转股权利。 8.转股价格的确定及其调整 经协商，本次债券初始转股价格提请公司股东大会授权公司董 事会（并由董事会授权董事长）在本次发行前根据市场状况与主承 销商协商确定。本次债券存续期间，转股价格调整方式等安排如下： 在本次债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换 债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进 行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/ （1+n）； 增发新股或配股：P1 （P0+A ×k）/ （1+k）； 上述两项同时进行：P1 （P0+A ×k）/ （1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 公告编号：2017-081 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A ×k）/ （1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现 金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行 转股价格调整，并在证券交易所网站和/或有关监管机构指定的信 息披露媒体上（如需）刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及可转换债券停牌事项（如需）。当转股价 格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后，转换 股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格 执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转换债券持有人的