[基本模块]如何使用2010CRM模块.doc

2010CRM模块简明操作文档 10版OA 在3.6.110126的版本之后新添加了管理员根据角色分配各个模块是否有某个动作的权限的功能，用户使用该模块前首先确认有操作权限，具体设置界面如下。 图1 如没有“权限分配”菜单，可以在系统管理－组织机构设置－角色与权限管理里先设置下菜单权限，如下图： 图2 图3 分配权限后才可以对记录信息进行操作，例如下图是客户管理界面的操作区域。 图4 建立信息的同时可以选择共享范围，有权限的人才可以看到该记录 附：关于CRM 记录的查看权限定义，默认是建立人，系统管理员以及创建人的部门领导和上级部门领导可以查看，其他用户需要设置在共享范围内的才能对其进行操作。 图5 10版新增有门户的概念，对于CRM也有专门的门户显示，可以直观生动的显示各功能菜单，并提供快捷查询。 图6 CRM 模块中还新增了“报表分析与统计”的功能，对各模块的记录进行汇总与统计，可以在量上有一个直观显示，关联库存操作的出入库后的产品数量可以在库存报表进行查看。 图7 图8 以下以模块再现为基准，将其操作时关联的信息提取出来，初期接触使用的用户，可以先参阅简明图解，一方面方便对整个模块进行浏览了解，另外结合各模块信息关联度，提高信息建立的效率。 对示意表的说明： “新建信息子模块”当前进行操作的模块，以下简称“本模块”； “关联其他模块的储备信息”在本模块建立信息时会涉及选择的其他模块信息 “必备前提信息”在本模块建立信息时会涉及必须选择的其他模块信息（红色字体标识） “-------”可以直接建立信息，与其他模块不关联 “备注”本模块可以进行的一些附加操作 CRM 简明操作示意表 父菜单 新建信息子模块 关联其他模块的 储备信息 必备前提信息 备注 客户管理 客户信息 --------- --------- 客户联系人 客户信息 --------- 可上传照片 客户活动 客户信息/销售机会/ 客户联系人 客户信息 合伙关怀 客户信息/客户联系人 客户信息 销售管理 销售机会 客户信息/客户联系人 客户信息 报价单 产品信息/客户信息/ 销售机会 --------- 解决方案 客户信息/销售机会 客户信息/销售机会 合同 客户信息/客户联系人/销售机会/报价单 客户信息 可添加附件 订单 客户信息/客户联系人/销售机会/报价单/ 产品信息 --------- 订单出库 客户信息/订单/ 产品信息/仓库 仓库 关联库存 合同收款 客户信息/订单 客户信息/订单 产品和仓库管理 产品管理 --------- 产品类别 产品分类列右击建立产品类别 仓库管理 --------- --------- 客户服务 客服记录 客户信息 客户信息 负责人从OA 用户中选择 客户投诉 客户信息 客户信息 市场营销 市场活动 -------- ---------- 采购管理 供应商管理 -------- 供应商联系人 供应商 供应商 可上传图片 采购订单 供应商/供应商联系人/仓库/产品信息 --------- 采购入库 仓库/采购订单/ 产品信息 --------- 采购付款 采购订单/供应商信息 --------- 功能简介 系统设置 代码设置 增加CRM模块相应代码 CRM旧数据迁移 用于旧版本升级至10版后将原有CRM数据迁移至CRM2010 权限分配 对各模块操作权限细化，像新建删除，共享等权限均要单独设置 报表分析与统计 分析统计各模块数据，以图表直观的显示 6