收费收益权专项资产管理计划计划说明书第一部分[精品].doc

城市公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书 计划管理人、推广机构 券商证券股份有限公司 年月 重要提示 《城市公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书》（简称“《计划说明书》”）依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。专项计划优先级受益凭证宁公控1、宁公控2、宁公控3、宁公控4和宁公控5中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具批复（证监机构字　　号）简称“”）运用发行受益凭证所募资金购买的基础资产，即城市公用控股（集团）有限公司简称“”）根据政府文件、因建设和经营污水处理设施自专项计划成立之次日起五年内从城市市财政局取得的污水处理收费收益权城市市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（简称“城市城建”）不可撤销的保证担保 参与城市公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供受益凭证持有人参考，不构成计划管理人、托管人、推广机构或代理推广机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 中国证监会对专项计划出具了批复（证监机构字　　号），但中国证监会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与专项计划没有风险。 专项计划优先级受益凭证宁公控1、宁公控2、宁公控3、宁公控4和宁公控5均获得评估证券评估有限公司给予的AAA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级受益凭证的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。4和宁公控5的本金规模均低于专项计划成立时该档受益凭证初始本金规模的50%（含），或第四年末回售登记期结束后扣除第三年末回售登记期和第四年末回售登记期内累计回售申报部分后的剩余宁公控5的本金规模低于专项计划成立时该档受益凭证初始本金规模的50%（含），则原始权益人可能行使赎回权，赎回受益凭证所有剩余份额，从而导致宁公控4的实际期限缩短为3年，宁公控5的实际期限缩短为3年或4年；市场风险，经济运行周期、市场利率变化、通货膨胀、基础资产产生的现金流再投资收益不足等因素，将会影响受益凭证的收益水平；流动性风险，专项计划成立后，计划管理人将申请受益凭证在深圳证券交易所综合协议交易平台 计划管理人提醒受益凭证认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括正文的“风险揭示、控制与承担”部分。 目 录 第一章 释义 1 第二章 专项计划基本情况 10 第三章 专项计划交易结构与有关机构 14 第四章 专项计划的推广与参与 19 第五章 专项计划成立 22 第六章 专项计划资产托管 24 第七章 计划管理人、原始权益人与担保人情况 25 第八章 计划管理人与原始权益人利益关系说明 42 第九章 专项计划基础资产情况 43 第十章 专项计划资产管理 57 第十一章 专项计划费用 60 第十二章 专项计划资产收益分配 61 第十三章 计划管理人、托管人的变更 64 第十四章 专项计划的终止与清算 67 第十五章 各档受益凭证概况 69 第十六章 受益凭证的登记及交易 80 第十七章 当事人权利义务 82 第十八章 受益凭证持有人大会 88 第十九章 法律及监管环境概要 94 第二十章 不可抗力 96 第二十一章 风险揭示、控制与承担 98 第二十二章 税务事项 109 第二十三章 信息披露 110 第二十四章 违约责任及争议解决 114 第二十五章 专项计划主要交易文件概要 116 第二十六章 《计划说明书》补充与修改 125 第二十七章 其他事项 126 第二十八章 特别说明 128 第二十九章 附录和备查文件 129 第一章 释义 在《计划说明书》中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 一、交易涉及的主体定义 1、原始权益人：系指城市公用控股（集团）有限公司（简称“城市公用控股”）。 2、计划管理人：系指券商证券股份有限公司（简称“券商证券”）。推广机构：系指券商证券。 、托管人：系指“托管银行”），或根据任命的继任机构。 、担保人：系指城市市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（简称“城市城建”）。 、监管银行：系指“托管银行城市分行”），或根据任命的继任机构。 、登记托管机构：系指中国证券登记结算有限公司分公司（简称“中证登”）。 、代理推广机构：系指委任的担任专项计划的代理推广机构的商业银行或证券公司。 、法律