三个月滚动报表的专题教程文件.ppt

二十二期世纪组训 3月11日早会 早会流程 诵读司训 敬业时间 学习心得分享 纪律播报 专题时间 成功欢呼 司 训 求实创新 稳健进取 专业规范 亲和诚信 铸造团队 成就自我 分享成功 奉献社会 专题时间 周琳亮 三个月滚动报表的制作与使用 常用的数据管理工具 1、受理详单 2、个人受理业绩报表 3、受理日报表 4、个人承保业绩报表 5、荣誉体系追踪报表 6、撤单退保日报表 7、当日承保报表 8、CSC系统、FE前端系统、MSS系统 各类报表繁多且相互独立 往返与各报表之间的统计 报表针对个人不针对团队 数据统计、计算费时费力 困扰 我们是否向往 1、各类数据报表集能于一身，方便统计查询 2、保留一定时期历史数据方便对比分析 3、与基本法紧密结合，方便与业务人员沟通 4、合理预估与制定团队每月任务目标，并实 现有效监控 三个月滚动报表 三个月滚动报表简介 三个月滚动报表是一个与CSC系统，受理前端FE系统相关联且能反映营销团队组织架构与血缘关系，在及时反映本月实时数据的同时完整保存前两个工作月的历史数据，为各级营销员提供基本法维持考核预警的报表。 三个月滚动报表解析 序号 职级 营业部 职级 营业组 职级 姓名 1 AD 周琳亮 AD 周琳亮 AD 周琳亮 2 SA 张瑜 3 TA 蒋姗姗 4 AS 肖志强 AS 肖志强 5 SA 洪仲康 6 SA 李田甜 7 TA 王俊权 准确反映营销团队的组织架构与血缘关系，便于团队管理 各级营销员基本信息如实记录，便于结合基本法计算各晋升维持 考核时间、新人责任底薪时间 职级 姓名 入司时间 任职时间 AD 周琳亮20090131 SA 张瑜20090926 TA 蒋姗姗20100101 AS 肖志强20100126 SA 洪仲康20100126 SA 李田甜20100126 TA 王俊权20100216 1月承保 2月承保 3月承保 三月受理 1月FYC 2月FYC 3月FYC 5000 5000 0 10000 1000 1000 0 1000 0 0 0 350 0 0 0 0 5000 5000 0 0 1000 5000 0 10000 10000 1000 0 2000 10000 1000 0 0 2000 350 0 10000 -10000 0 0 1000 -1000 0 0 5000 5000 5000 0 5000 1000 如实记录近三个月的经营数据，方便统计查询 思考：为什么只保存近三个月的相关数据？ 三个月滚动报表运用（一） 姓名 本月目标 推动点 周琳亮 20000P 达成本月方案，20000P标保费北京旅游，目前-10000P标保 张瑜 2200P 本月SA季度考核，目前-550C 蒋姗姗 3200P，3件单 入司第三个月，目前转正差距-800C，-3件单，800C拿800底薪 肖志强 600P 本月主管季度维持，个人FYC达成，团队FYC-150C，人力达成 洪仲康 2600P，6件单 本月晋升主管，个人FYC-650C，件数-6件，增员达成，团队累计FYC-3650C 李田甜 3600P 本月SA季度考核，目前-900C，保底1件，否则进入二季度观察期 王俊权 8000P 合并2月、3月FYC计发底薪，本月拿最高2500元底薪-2000C 合理设定目标，准确填写各推动点 三个月滚动报表运用（二） 姓名 1月承保 2月承保 3月承保 三月受理 周琳亮 5000 5000 0 10000 张瑜 1000 0 0 0 蒋姗姗 0 0 5000 5000 肖志强 5000 0 10000 10000 洪仲康 10000 1000 0 0 李田甜 10000 -10000 0 0 王俊权 0 5000 5000 5000 便于及时发现问题 三个月滚动报表运用技巧 1、熟知基本法才能灵活运用 2、能与excel表格兼容复制，便于管理计算 3、保存、整合每月数据形成全年报表更方便查询 4、制作完成后分发至各营销团队主管，是自 我管理与经营的有效工具 5、每月6日前完成填写，20日左右更新数据，做 全月冲刺的数据追踪。 结 语 三个月滚动报表是数据管理的一个思路，是运用基本法管理的有效工具，并不是完权依赖于现成的数据则可一劳永逸，我们仍需通过认真分析、认真填写、及时更新，及时沟通，透过数据发现问题，找到诉求点，才能促进团队业务的持续发展。 成功欢呼 世纪组训 拼搏进取 权力以赴 勇争