股票筹资方式的选择－华工科技闪亮登场.doc

股票筹资方式的选择 （一）基本案情 华工科技产业股份有限公司，成立于1999年底，由华工大学科技开发总公司、华中理工大学印刷厂、武汉建设投公司、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司共同发起设立的股份有限公司，主营激光器、激光加工系列设备及成套设备、激光医疗设备等。 2000年上半年，公司本着“为客户提供满意产品，为股东创造丰厚回报，为员工营造创新空间” 的宗旨，确立经营目标，实施“华工激光”、“华工图象”、‘华工高理”、和“开目软的品牌战略，以创新求发展，实现了主营业务收人4593．44万元、净利润1587．8l万元，比去年同期分别增长了26．10％和9．23％。截止2000年6月末，发行人总股本达到11500万，总资产为59512万元，净资产为56420万元。 经中国证券委员会批准，公司将向社会公众发行普通股股票（A）3000万股募集生产经营所需资金。股票发行上市后公司总股本为11500万股。 1．华工科技产业股份有限公司公开向社会公众发行3000万股的有关情况如下： （1）股票名称：华工科技产业股份有限公司，简称“华工科技”。 （2）股票种类：人民币普通股（A）股； （3）发行总数：3000万股； （4）每股面值：13．98元； （5）发行时间：2000年6月8日 （6）发行地区：与深圳证券交易所系统联网的证券营业网点； （7）公开发行对象：在深圳证券交易所开立账户的境内自然人和法人（国家法律、法规禁止者除外）； （8）股票发行人：华工科技产业股份有限公司；法人代表：王延觉； （9）主承销商：长江证券有限责任公司。 2．发行人近三年的主要财务状况（见下表） 发行人近三年的主要财务指标 华工科技产业股份有限公司 人民币：千元 财务指标 1999年 1998年 1997年 总资产 185007．13 135145．01 118779．47 流动资产 127009．42 94998．67 67406．25 长期投资 8856．24 100.00 固定资产 37738．67 27825．91 26716．00 无形、递延资产 11402．80 12220．43 24657．22 流动负债 43076．86 2742．51 22298．30 长期负债 0 1000．00 0．30 股东权益 141521．61 106246．46 95728．60 资本公积金 38968．28 主营业务收入 93400．48 81331．56 57978．20 主营业务利润 45331．49 41452．17 33567．41 利润总额 31193．93 22153．50 18268．87 净利润 30556．76 22212．61 18452．68 未分配利润 12969.81 3．公司大股东持股及股本结构情况 大股东持股情况 股东名称 持股数（股） 持股比例（％） 华中理工大学科技开发总公司56．917 华中理工大学印刷厂 7027400 6．111 江汉石油钻头股份有限公司 6856600 5．962 武汉建设投资公司 397755 3．459 同盛证券投资基金 100000 0.870 金奉基金 993665 0．864 武汉鸿象信息技术公司 876100 0.762 华中理工大学机电工程公司 807500 0.702 开元基金 700287 0．609 景宏证券投资基金 550000 0．478 公司股本结构： 类 别 2000年中期 1999年末 1998年末 境内法人股（万股） 8500 8500 8500 A股（万股） 3000 － － 总股本（万股） 11500 8500 8500 4．发行公司发展战略 切实贯彻“以人为本” 的经营理念，以全国首批试点大学科技园之一的华中理工大学科技园为产业基地，以进人资本市场为契机，加强技术创新力度，致力于高科技成果产业化，为股东创造满意的回报。 5．产业发展方向 （1）建设全国最大的激光产业基础，继续保持激光技术在国内领先的地位，并努力追赶国际先进水平。 （2）发挥公司在光机电一体化和制造业软件与信息系统集成方面的强大优势，实现对设计、制造、信息管理、先进制造工具的应用多方面集成解决方案，为应用企业提供制造全过程服务，提高我国制造工具业技术水平和管理水平，并大力发挥激光技术、数控技术在国防现代化中的应用。 （3）建设全国最大的激光全息防伪包装材料生产基地和敏感元器件研究开发生产基地，进一步缩短与国际先进水平的差距，并逐渐打人海外市场。 公司还将充分运用资本运营等手段，根据产业和技术的关联性发展其他有潜力的项目，不断形