投资项目评估 第2章 投资项目建设必要性评估.ppt

2005年 第二章 投资项目建设必要性评估 第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 竞争力分析与投资战略选择 第五节 投资项目建设规模分析 一、项目建设必要性评估的意义 基本建设是一项特殊的物质生产活动，它为国民经济各部门提供物质技术基础。 项目评估工作应以项目建设必要性评估为起点。 只有通过对投资项目建设必要性进行严格的审查、分析和评价，才能确认其确立或兴建的必要程度，从而保证项目规划和投资决策的正确性。 二、项目建设必要性评估的内容 （一）拟建项目概况评估 拟建项目概况评估主要依据项目调查所得的资料，结合项目可行性研究报告的有关内容，项目的基本内容、项目设想的由来和发展，进行审查、分析和评价。 （二）拟建项目产品的市场需求和供给评估 市场需求与供给分析是项目评估的前提和重要组成部分，是决定项目生产力的重要环节。 二、项目建设必要性评估的内容 （三）拟建项目建设与国家产业政策、国民经济规划、行业规划和地区规划关系的判断 首先，项目是否符合国家一定时期的产业政策要求，是决定项目取舍的重要依据。 其次，项目必须同国民经济长远规划相一致。 再次，项目建设必须对本地区、本行业发展有利，各地区、各行业的拟建项目必须符合地区规划和行业规划的要求，才有利于促进地区、行业优势的发展和增强地区行业的经济实力，也才有建设的必要。 二、项目建设必要性评估的内容 （四）项目建设与企业发展规划关系判断 每个企业都有它自己的发展规划和要求，企业建设也就必须符合企业发展规划的要求。 （五）拟建项目生产规模分析 生产规模分析，必须根据项目的特点、要求及项目所在行业的产业结构变化趋势，尽量做到大小适宜，以求达到投资少、成本低、效益高的目的。 一、市场调查的意义 市场在社会资源的配置中起着基础性的作用，它在社会经济生活中，特别是在项目投资决策中占有显著的地位。 项目评估中研究的市场是广义的市场，重点在于了解现实市场和潜在市场，并判断市场的供求和供求趋势，这就必须进行市场分析。 市场调查在投资项目整个经济寿命期始终都发挥着极其重要的作用，贯穿投资项目经济活动的全过程。 二、市场调查的内容 （一）市场商品寿命周期调查 1．导入期 2．成长期 3．成熟期 4．衰老期 （二）市场商品需求情况调查 市场商品需求是指消费者在一定的时期、一定的市场范围内有货币支付能力购买商品的总数量。需求调查主要包括以下几个方面： 1．市场商品需求量调查。 2．市场商品品种需求调查。 二、市场调查的内容 3．市场商品质量需求调查。从广义上讲，商品质量包括内在质量、外观质量、装潢质量和技术服务质量四个方面。 4．市场商品价格需求调查。 （三）市场商品供给情况的调查 市场商品供给调查既要了解市场商品现有供给量，即现有生产厂家的生产、库存及进出口数量，也要了解市场商品的潜在供给量。 生产同类产品的在建项目和规划项目将对今后商品市场供应量的增长起着重大影响。 （四）市场商品变动趋势调查 三、市场调查的方法 （一）直接调查法 1.询问调查法 （1）走访调查。 （2）电话调查。 （3）书面调查。 2.观察调查法 观察调查法，是调查人员在现场对调查对象的情况直接进行观察记录，取得第一手资料的一种调查方法。 三、市场调查的方法 （二）间接调查法 间接调查是通过分析产品和用户之间的内在联系，了解市场需求及发展趋势，达到调查目的的方法。 非全面调查，特别是抽样调查在项目评估中被普遍采用。随机抽样可以分为三种： 1.简单随机抽样 2.分层随机抽样 3.分群随机抽样 四、市场调查的程序 （一）制定调查计划 1．明确调查目标。 2．确定调查对象和范围。 3．选择合理的调查方法。 4．组织和培训调查人员。 （二）实际调查 实际调查就是根据调查计划的要求，运用选择的调查方法，进行市场调查，收集有关的资料和数据。 四、市场调查的程序 （三）编写调查报告 市场调查完毕后，必须对调查得到的资料进行核对、分类、汇总、整理和分析，并编写成市场调查报告，以供进行市场预测。 一、市场预测的作用 1.市场预测是投资决策的前提。 2.市场预测是确定投资项目生产规模的主要依据。 3.市场预测是实现投资项目经济效益和社会效益的保证。 二、市场预测的分类 1.按预测范围可分为宏观预测和微观预测。 2.按预测时间可分为长期预测、中期预测和短期预测。 3.按预测的内容可分为市场需求预测、市场供应预测、市场价格预测和对外贸易预测。 4.按预测性质可分为定量预测和定性预测。 三、市场预测的内容 （一）产品需求预测 产品需求预测，是对产品的需求情况的发展变化作出的预测，它是在产品需求调查的基础上进行的。 产品需求预测包括国内需求预测和出口需求预测。 （二）产品供应预测 产品供应预测是