2015年沈阳经济区集合债券评级报告-大公国际资信评价有限公司.PDF

保障性住房 集合债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期集合债券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 集合债券信用评级报告 发债情况及募集资金用途 本期集合债券由位于辽宁省沈阳经济区内的 3 家企业联合发行， 发行总额 12 亿元人民币，联合发行人及发行规模情况见表 1。 本期集合债券期限 7 年，债券面值 100 元，采取簿记建档、集中 配售方式发行。本期集合债券采用单利按年计息，每年付息一次，同 时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起 至 2022 年，各发行人逐年分别按照其债券发行金额 20%的比例等额偿 还债券本金，到期利息随本金一起支付。联合发行人将设立专项偿债 账户用于本期债券本息的划付。 表 1 联合发行人及发行规模情况（单位：亿元） 序号 发行人 简称 主体信用等级 发行规模 1 新民市国有资产经营有限责任公司 新民国资 AA- 5.00 2 沈阳近海腾达投资有限公司 近海腾达 AA- 3.00 3 沈阳华锦资产经营有限公司 沈阳华锦 AA- 4.00 合计 - - 12.00 资料来源：根据联合发行人情况整理 本期集合债券共募集资金 12 亿元，全部用于各县域城乡基础设施 建设项目和保障性住房建设项目。同时，由于募投项目具有较高的社 会公益性质，项目建设将得到当地县（市）政府的支持。 表 2 本期集合债券募集资金投资项目情况（单位：亿元、%） 发行