三一重工股份有限公司可转换公司债券付息公告.PDF

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-102 转债代码：110032 转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  可转债付息债权登记日：2018 年1 月3 日  可转债除息日：2018 年1 月4 日  可转债兑息日：2018 年1 月10 日 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月4 日发行的45亿元人民币可转换公司债券（以下简称“可转债”）,将于2018年1 月10日支付2017年1月4 日至2018年1月3日期间的利息。根据《三一重工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：三一重工股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：三一转债 3、债券代码：110032 4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该 可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 5、发行规模：本次拟发行的可转债总额为人民币45亿元。 1 6、发行数量：4500万张（450万手） 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面 值发行。 8、可转债基本情况： （1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2016年1 月4 日至2022年1月3日。 （2）票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、 第五年为1.6%、第六年为2.0%。 （3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以 本次发行的可转债的票面面值的106% （含最后一期年度利息）的价格向投资者兑 付全部未转股的可转债。 （4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为本可转债发行首日，即2016年1月4 日。每年的付息日为本次发行的可转债发 行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日， 顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权 登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内 支付当年利息。 在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人股票的可转 债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有 人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （5）初始转股价格：7.50元/股。（不低于《募集说明书》公告前二十个交 易日发行人股票交易均价和前一个交易日交易均价的高者）。 （6）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止（即2016年7月4 日至2022年1月3日止）。 （7）信用评级：AA+。 （8）信用评级机构：联合信用评级有限公司。 （9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。 2 9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称 “中登上海分公司”)。 二、本次付息方案 按照《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息 年度面利率为0.5% （含税），既每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元 人民币（含税）。 三、债权登记日和债券付息日 1、可转债付息债权登记日：2018年1月3日 2、可转债除息日：2018年1月4 日 3、可转债兑息日：2018年1月10日 四、债券付息对象 本次付息对象为截止2018年1月3日上海证