中国国际航空股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书-国航.PDF

中国国际航空股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇一七年三月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本非公开发行 A 股股票发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 全体董事签名： ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 蔡剑江 曹建雄 冯 刚 史乐山 邵世昌 （John Robert Slosar ） ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 宋志勇 李大进 许汉忠 潘晓江 杜志强 中国国际航空股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 6 7 8 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开 发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日 （2015 年12 月11 日），非公开发行A 股股票发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即7.89 元/股。经公司2015 年度利润分配 方案实施完毕之后，本次非公开发行A 股股票发行价格相应调整为不低于 7.79 元/股。 本次非公开发行新增股份 1,440,064,181 股为有限售条件流通股，上市日期 为2017 年3 月10 日。本次非公开发行完成后，公司总股本为14,524,815,185 股。 本次非公开发行完成后，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生。