北京信诺传播顾问股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

北京信诺传播顾问股份有限公司 AcrossChina Communication Group Co., Ltd. （北京市朝阳区建国路88 号 C 座 19 层 1908 室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 北京信诺传播顾问股份有限公司 招股说明书 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟发行不超过 1,567 万股，本次发行的股份来源包括 两部分：公司公开发行新股、公司股东公开发售股份。其 中新股发行数量根据企业实际的资金需求合理确定，股东 公开发售股份的数量最多不超过 800 万股且不超过自愿设 定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公司发行新股和股东公开发售股份的数量之和不超过 1,567 万股，占发行后总股本的比例不低于 25% 。 股东公开发售股份的 若公司股东公开发售股份，本次拟参与公开发售股份的公 相关安排 司股东为曹秀华。股东发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 6,267 万股 公司股东股份锁定及 1、发行人全体股东承诺：自发行人股票上市之日起 36 个 减持价格承诺 月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人 首次公开发行前已发行的股份，也不由发行人回购其直接 或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股 份。 2、股东李天驰、曹祖峰、刘晨光、宋拙、霍丽君、郝菁、 严晓莲、蔡明昊、郝云、张轶、贾寿生、郭英、安洋乐西、 包瑜、鲁帅、刘蔚、杨扬、高逸泽、胡凡、赵忠德、马诺 承诺：如其于 2015 年 12 月 31 日之前自发行人离职，则 自发行人股票上市之日起 60 个月内，不转让或者委托他 人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的 1-1-1 北京信诺传播顾问股份有限公司 招股说明书 发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 3、股东胡景、李云飞、杨辉、李金登、张心宏、颜利、朱 永强、高双、徐媛、宋蕊、郭西志、纪维、朱小琳、邓皓、 何钰承诺：如其于 2016 年 12 月 31 日之前自发行人离职， 则自发行人股票上市之日起 60 个月内，不转让或者委托