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南京市商业银行股份有限公司 Nanjing City Commercial Bank CO., LTD. 募集说明书 地址：南京市淮海路50号 邮编：210005 二○○五年十一月重要提示 根据《中国人民银行关于南京市商业银行发行次级债券的批复》（银复【2005】98号）、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于南京市商业银行公开发行次级债券的批复》（银监办发【2005】259号），以及《中国银行业监督管理委员会江苏监管局关于南京市商业银行公开发行次级债券的批复》（苏银监复【2005】264号）批准，南京市商业银行将于11月23日发行2005年南京市商业银行股份有限公司次级债券。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期投资者购买债券，应当认真阅读本及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。、中国货币网和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关数据。除发行人和承销商外，没有委托或授权任何其它人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 本期债券发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本期次级债券基本事项 一、基本条款 （一）债券名称：2005年南京市商业银行股份有限公司次级债券 （二）计划发行规模：人民币8亿元 （三）债券面值：人民币100元 （四）债券性质：商业银行次级债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其它负债之后、先于商业银行股权资本的债券。 （五）票面利率：本期债券采取固定利率计息方式，按年付息，票面利率公开招标确定 （六）债券期限：十年期 （七）招标标的与方式：本期债券的招标标的为利率，采用单一利率（ 荷兰式）招标方式。 （八）发行价格：人民币100元 （九）发行期限：2005年11月23日起至2005年11月29日止 （十）发行手续费：本期债券发行手续费为4.5‰ （十一）起息日期：2005年11月29日 （十二）缴款日期：2005年11月29日 （十三）债券形式：采用记帐方式，由中央国债登记结算有限责任公司10个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 地址： 北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座14层 法定代表人： 凌则提 联系人： 阎衍 联系电话： 010512、010传真： 010邮政编码： 100031 四、发行人法律顾问 世纪同仁律师事务所 地址： 北京西路26号4、5楼 经办律师： 朱增进、冯煊 联系电话： 025025传真： 025－8334335 邮政编码： 210039 五、发行人审计机构 南京永华会计师事务所 地址： 南京市中山北路26号 注册会计师： 褚旭敏、孙晓爽、张爱国 联系人： 朱晓洁 联系电话： 025传真： 025邮政编码： 210008 六、发行人 南京市商业银行股份有限公司 地址： 南京市淮海路50号 联系人： 汤哲新、束行农 联系电话： 025025传真： 025邮政编码： 210005 网址：　　 目 重要提示 II 发行人董事会声明 II 本期次级债券基本事项 III 第一章 释义 3 第二章 概要 5 一、发行人概况 5 二、发行人竞争优势及经营特色 6 三、发行人主要财务数据 6 四、业务发展目标 6 五、本次发行主要条款 7 第三章 债券次级性说明及风险提示 9 一、次级性风险 9 二、与本期债券相关的其它风险 9 三、与发行人相关的经营风险 10 四、政策风险与法律风险 10 第四章 本期债券情况 12 一、本次发行主要条款 12 二、认购与托管 13 三、债券承销 13 四、募集资金的用途 13 五、债券偿还资金来源 14 六、税务提示 14 七、投资者的认购承诺 14 第五章 发行人基本情况 15 一、发行人基本信息 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人现状 16 四