NC产品培训_V56计划预算(案例分析).ppt

目的 以中央电视台项目为案例，阐述应用预算产品进行实施的思路和方法。 通过中央电视台项目案例的分析，了解预算V5.5基于V5.0所做的重大改进。 中央电视台组织机构 关键点总结 对客户资料的整体分析 指标维度的抽取以及样表的绘制 应用模型的设计原则 1.对客户资料的整体分析 1）判断与产品模型整体的匹配度。 2）理清数据勾稽关系，理解业务逻辑。 3）提出上线前，客户需梳理的业务规范和需要做的工作。 1）判断与产品模型整体的匹配度-1.2 第一版咨询方案介绍 涉及9级150多家预算单位，共设计了22套预算样表体系，1600多张预算样表。 22套预算样表体系之间的不同，主要有以下三个原因引起： 北控集团从事水、路、气等多行业； 合并汇总层面预算主体，按直属下级预算主体所做的汇总分析； 同一预算样表，区分不同的预算主体填报不同的项目。 从是对内管理还是对外报送的角度，分为两套预算体系：内部管理一套、国资委一套，内部管理的预算内容涵盖了国资委预算的内容。 没有出具合并预算的具体实现方案。 1）判断与产品模型整体的匹配度- 1.3 针对第一版咨询方案，实施提出建议的整体思路 实施提出建议的整体思路： 建立统一预算样表体系，区分不同的预算主体下发不同的预算样表。 区分预算编制表和分析表。 将国资委预算样表设为预算编制表，通过设置公式，建立国资委预算指标体系与内部管理预算指标体系之间的勾稽关系，自动生成国资委预算体系。 效果： 将原来的26套预算编制模型合并为1套预算编制模型，为全面预算集中管理奠定了基础； 同时也具备了出具实施方案的前提条件。 3）提出上线前，客户需要梳理的业务规范和需要做的工作 样表规范 业务规范：为了建立预算指标与财务业务相关档案的关系而需要梳理的业务规范。 计算公式与编报说明 ... 2.指标维度的抽取以及样表的绘制 1）指标维度的抽取以及样表绘制的方法，V5.5相对于V5.0版本，思路方法依然不变。 2）具体见算沟通交流沟通》的第13页、以及第17-20页PPT以及相应课件内容。 算沟通交流沟通》的第13页-预算样表的搭建 1）对客户提供的所有预算样表进行整体分析，并从业务角度去理解。 2）抽象每一张预算样表的指标与维度（见2.1.3部分说明）。 3）根据客户提供的表样，在EXCEL文档中模拟画出未来在产品中的展现形式。 4）将每一张预算样表的指标与维度进行汇总，并按客户的业务进行分类。 5）在产品中搭建预算指标与维度（见2.1.3部分说明）。 6）在产品中搭建预算样表。 1）预算指标与维度的概念 2）区分预算指标与维度的主要因素 3）在系统中搭建预算指标与维度 算沟通交流沟通》的第17页-2.1.3预算指标与维度的搭建 a）预算指标 从应用的角度讲，指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。 b）预算维度 对预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、周期维、组织维等 系统预置重要维度：周期维、预算主体维。 算沟通交流沟通》的第18页-1）预算指标维度的概念 a）尽量根据业务性质来划分指标和维度。 b）考虑权限设置的方便，例如可以设置业务人员拥有业务指标的维护权限，财务人员拥有财务指标的维护权限。 c）考虑产品的要求。 算沟通交流沟通》的第19页-2）区分预算指标与维度的主要因素 预算案例沟通交流 用友软件股份有限公司 韩雪冰 2010年02月03日 -中央电视台项目 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿尔茨海默症防治相关知识埃及的金字塔有建造方法动画艾司洛尔在神经外科重症中的应用二级二班防溺水等安全教育 阿