12海安债募集说明书20120327.pdf

海安县城建开发投资有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 2012 年海安县城建开发投资有限责任公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 1 海安县城建开发投资有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券 （简称“12 海安债”）。 发行总额：15 亿元。 债券期限：本期债券期限为六年，同时设置分期偿还本金条款。 从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 25% 的 比例偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 8.35% ， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上 海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行。 担保方式：本期债券无担保。 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为 AA ，本期债券信用级别为AA 。 发行期限：2012 年 3 月28 日至2012 年 3 月30 日。 2 海安县城建开发投资有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 目 录 释义 4 第一条 债券发行依据5 第二条 本期债券发行的有关机构5 第三条 发行概要8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺 12 第八条 债券本息兑付办法 13 第九条 发行人基本情况 14 第十条 发行人业务情况 22 第十一条 发行人财务情况 35 第十二条 已发行尚未兑付的债券41 第十三条 募集资金用途 42 第十四条 偿债保证措施 47 第十五条 风险与对策50 第十六条 信用评级 53 第十七条 法律意见 54 第十八条 其他应说明的事项56 第十九条 备查文件 56 3 海安县城建开发投资有限责任公司 2012年公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定