2011年张家港保税区张保实业有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其 摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序的有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行 材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本 期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债 券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书及摘要中列明的信息和对本募集说明书及摘要作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 六、本期债券基本要素 债券名称 2011年张家港保税区张保实业有限公司公司债券（简称“11张保债”） 发行总额 9亿元 债券期限 7年期，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为7.80% （该利率根 据Shibor基准利率加上基本利差2.56%确定，Shibor基准利率为发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术 债券利率 平均数5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在 债券存续期内前4个年度固定不变，在本期债券存续期的第4年末， 发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利 率为债券存续期前4年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3年固定不变 本期债券采用分次还本，在第5、第6和第7个计息年度末分别偿还发 还本方式 行人上调票面利率选择权及投资者行使回售选择权后的债券存续余 额的30%、30%和40% 本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行两种方 式。在上海证券交易所市场发行对象为在中国证券登记公司上海分 发行方式及对象 公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）；在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）。 经中诚信国际信用评级有限