2012年湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材 料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 I 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012年湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公 司公司债券（简称“12南浔债”）。 2、发行总额：人民币10亿元。 3、债券期限和利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式， 票面年利率为8.15%（该债券利率根据基准利率加上基本利差2.98%确 定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（）公布的一年期Shibor利率的 算术平均数5.17%，基准利率四舍五入保留两位小数），在本期债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。同时设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期第三、四、五、 六、七年的每年末分别偿付本金的20%。 4、发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 5、发行对象：中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）均可购买。 6、第三方保证担保：本期债券由湖州市城市建设投资集团公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 7、其他增信措施：中国工商银行股份有限公司湖州分行为本期债 券提供流动性贷款支持。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。 II 2012年湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义·······································································································································2 第一条 债券发行依据 ·········································································································4 第二条 本次债券发行的有关机构 ····················································································5 第三条 发行概要················································································································10 第