2012年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书.pdf

⒛12年辽 方 宁 大集团实业有限公司 公司债券募 说 集 明书 发行人 辽宁方 氵 %¨ ^¨ ^d哆 漪速诳 丬 吝胜份哺f艮 口 HAITONG sEcUR丨 TlEs Co.`LTD. 二9-二 年二月 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券受托 管理协议》、《债券持有人会议规则》、《股权质押合同》（合同编号： 辽方 ZJZY2011-1 ）、《股权质押合同》（合同编号：辽方ZJZY2011-2 ）、 《股票质押合同》（合同编号：辽方ZJZY2011-3 ）中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券 （简称“12 辽方大债”）。 （二）发行总额：10 亿元。 （三）债券期限及规模：本期债券分为两个品种。 品种一为6 年期固定利率债券，附第4 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权，发行规模为 5 亿元； 品种二为7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权，发行规模为 5 亿元。 （四）债券票面利率：本期债券采用固定利率形式。 （1 ）6 年期品种：本期债券在存续期内前4 年票面年利率为8.09% （该利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利 率加上基本利差 2.86%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 5.23% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内前 4 年固定不变。在本期债券存续期限的第 4 年末，发行人可选 择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券 存续期前