2012年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《受 托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《土地使用权抵押协议》、 《抵押资产监管协议》、 《资金及账户监管协议》。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 - 2 - 2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）本期债券名称：2012 年辽源市国有资产经营有限责任公 司公司债券（简称“12 辽源国资债”）。 （二）发行人：辽源市国有资产经营有限责任公司。 （三）发行总额：10亿元人民币。 （四）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，债券 票面年利率为8.17%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.96%确定，Shibor 基准利率为本期债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.S ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 的算术平均数 （Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）5.21% （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本 期债券设计提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末 分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首 日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行。 （七）债券形式：实名制记账式公司债券，本期债券在中央国债 登记公司登记托管。 （八）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设臵的发行网点 向境内机构投资者公开发行的方式。 - 3 - 2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 （九）发行范围及对象 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）。 （十）抵押担保方式：发行人以自有土地使用权进行抵押担保。 发行人提供的抵押资产为辽源市6 宗国有土地使用权，土地用途为住 宅、工业或商业用地，使用权类型为出让，使用权总面积616.1 万平 方米。经具有甲级