2012年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一 ）债券名称：2012 年临安市城建发展有限公司公司债券 （简 I 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书 称“12 临安城建债”）。 （二 ）发行总额：7 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照发行总额 25%、 25%、25%、25%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为 8.15%(该 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.94%制定，Shibor 基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均数5.21%，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （五 ）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者公开发行的方式。（国家法律、法规另有规 定者除外）。 （六 ）债券担保：本期债券无担保。 （七 ）信用级别：经 鹏元资信评估有限公司 综合评定，本期债 券信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA级。 （八 ）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付 息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合法律、法规的前提 下，杭州银行股份有限公司承诺在发行人付息日或兑付日前五个工作 日给予发行人不超过本期债券偿还金额的流动性支持贷款（具体金额 依据每一期偿付本息资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本 期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。 II 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法 15 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况23 第十一条 发行人财务情况30 第十二条 已发行尚未兑付的