2012年柳州东城投资开发有限公司公司债券募集说明书.pdf

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法 规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债券持有人会议规则》，接受《国有土地使用权抵押担保协议》、 《抵押资产监管协议》和《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 2 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：20 12 年柳州东城投资开发有限公司公司债券 （简 称“12 柳州东城债”）。 2 、发行总额：10 亿元人民币。 3 、债券期限：本期债券为7 年期债券，同时设置本金提前偿还 条款，在本期债券存续期的最后5 个计息年度末，即从第3 个计息年 度末开始，分别按照债券发行总额的 20% 的比例等额偿还债券本 金。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 8.30%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差3.07%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数 5.23% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入），在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 6 、担保方式：发行人以自身合法拥有的评估价值为18.79亿元的 两宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。 7 、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券信用级别为AA+级，发行人长期主体信用级别为AA级。 3 目 录 释 义5 第一条 债券发行依据7 第二条 本次债券发行的有关机构7 第三条 发行概要 11 第四条 承销方式13 第五条 认购与托管13 第六条 债券发行网点13 第七条 认购人承诺14 第八条 债券本息兑付办法15 第九条 发行人基本情况16 第十条 发行人业务情况27 第十一条 发行人财务情况35 第十二条 已发行尚未兑付的债券40 第十三条 募集资金用途40 第十四条 偿债保证措施42 第十五条 风险与对策47 第十六条 信用评级51 第十七条 法律意见53 第十八条 其他应说明的事项54 第十九条 备查文件55 4 释 义 在本募集说明书中，除上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司或柳州东城：柳州东城投资开发有限公司。 本期债券：指发行总额为人民币10 亿元的7 年期柳州东城投资 开发有限公