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2012 年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 2012 年曲靖市开发投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 曲靖市开发投资有限责任公司 主承销商 0 2012 年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委 关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序的有关事项的通知》等法 律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整 性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作 的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 1 2012 年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 供未在本募集说明书及摘要中列明的信息和对本募集说明书及摘要作任何 说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2012年曲靖市开发投资有限责任公司公司债券 债券名称 （简称“12 曲靖债”） 发行总额 人民币6.5亿元 债券期限 7年期 本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为7.25% 〔该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.83%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 债券利率 的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.42% ，基准利率 保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分 别于本期债券的第3、第4 、第5、第6和第7个计息年度末偿 还本付息方式 还本期债券本金的20% ，即1.3亿元。最后五年本金随利息 的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息