2012年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

zO12年唐 山市冀东 贸 团 公 物 集 有限责任 司 公司债券募 说 集 明书 / 橥 猥磊 弘 蓊 《少唐 山市冀东物贸 i良 丬 泌 诳拳股份 哺f祟 闷 HA|T0NG SFC∪ R扌 .、氵 , T|FS C○ ⒈lˉ 彡O冫二 气三月 2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券受托 管理协议》、《债券持有人会议规则》、《股票质押合同》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 I 2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司 债券（简称“12 冀东物贸债” ）。 （二）发行总额：5 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前 3 年票面年利率为 8.85%（该利率根据上海银行间同业拆放利率（简 称“Shibor” ）的基准利率加上基本利差 3.66%确定，Shibor 基准利率 为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的 算术平均数 5.19% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期限的第 3 年末， 发行人可选择上调票面利率 0