2012年乌海市城市建设投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年乌海市城市建设投资集团有限责任公 2 司公司债券 （简称“12 乌海城投债”）。 （二）发行总额：16 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附本 金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分 别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在 存续期内票面年利率为 8.20%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本 利差 3.03%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上 公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.17%，基准利率保留两 位小数,第三位小数四舍五入)，在本期债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发 行网点向境内机构投资者公开发行的方式。在承销团成员设置的网点 发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）。 （五 ）债券担保：本期债券无担保。 （六 ）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为 AA 级，发行人主体长期信用级别为 AA 级。 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人、乌海城投、城投集团或公司：指乌海市城市建设投资集 团有限责任公司。 本期债券：指总额为 16 亿元人民币的 2012 年乌海市城市建设投 资集团有限责任公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 3 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商：指华林证券有限责任公司。 承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团。 承销团公开发行：指通过承销团成员设置的发行网点面向境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行方式。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行