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百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币 15 亿元 发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服 务有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+级 本期中期票据信用等级： AA+级 发行人 主承销商及簿记管理人 二〇一二年二月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 - 2 - 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明 4 一、与本期中期票据相关的投资风险4 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险4 第二章 发行条款 10 一、本期中期票据主要发行条款10 二、本期中期票据发行安排11 三、投资者承诺12 第三章 本期中期票据募集资金用途 14 一、本期中期票据募集资金的使用14 二、本期中期票据募集资金的管理14 三、发行人承诺15 第四章 发行人的基本情况 16 一、发行人基本信息16 二、发行人历史沿革16 三、发行人股权结构17 四、发行人控股股东及实际控制人17 五、发行人独立性17 六、发行人公司治理18 七、发行人董事、监事及高级管理人员25 八、发行人主要子公司情况27 九、发行人主营业务情况35 十、发行人主营业务发展规划51 十一、发行人主要在建项目及投资规划52 十二、发行人所在行业状况及行业地位53 第五章 发行人主要财务状况 63 一、发行人财务报告编制及审计情况63 二、发行人历史财务数据66 三、发行人财务情况分析75 四、发行人主要财务指标90 五、发行人有息债务情况91 六、发行人关联交易情况93 七、发行人主要或有事项95 八、发行人海外投资情况101 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况102 十、其他重大事项102 百联集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 第六章 发行人资信情况 103 一、发行