福建省轻纺（控股）有限责任公司2011年度第一期中期票据募集说明书.pdf

福建省轻纺（控股）有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 注册金额： 人民币 17 亿元 本期发行金额： 人民币 7 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 5 年 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 本期中期票据级别： AA- 发行人主体信用级别： AA- 联席主承销商 / 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期：二〇一一年十二月 福建省轻纺（控股）有限责任公司 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 福建华兴会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度和2009 年度财务报告出 具了带保留意见的审计报告，信永中和会计师事务所有限责任公司福州分所对本 公司 2010 年度财务报告出具了带保留意见的审计报告，请投资者注意阅读上述 审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者 注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 福建省轻纺（控股）有限责任公司 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 重要时间 2011 年 12 月 14 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2011 年 12 月21 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。 2011 年 12 月22 日 承销商进行分销。 2011 年 12 月22 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2011 年 12 月22 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“ 中央结算公 司” ）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为 投资人