2016年武汉硚口国有资产经营有限公司公司债券.PDFVIP

2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2016年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业 经国家发展和改革委员会发改财金 【2015】3078号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币14亿元。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式销 售，申万宏源证券有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具体 情况请参见《2016年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。票面年利率由Shibor基准利率 加上基本利差确定。基本利差上限为1.47%，申购区间上限为4.5%，Shibor基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根 据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，分次还本，在债券存续 期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 4、本期债券的申购时间为2016年8月26 日14点-16点间。投资者请详细阅读《2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说 明》（下文简称“《申购区间与投资者申购提示性说明》”）。本《申购区间与投资 者申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成 本次发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请详细 阅读登载于中国债券信息网() 和中国货币网 （）的《2016年武汉市硚口国有资产经营有限公 司公司债券募集说明书》。 1 一、债券主要条款 1、债券名称：2016 年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债 券（简称“16 硚口国资债”）。 2、发行总额：人民币14 亿元。 3、债券期限：本期债券为7 年期。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定。基本利差上限为1.47%，Shibor 基准利 率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同 业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor）的 算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期 债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果 确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期 债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3 、4 、5 、6 、7 年末，即于2019 年8 月29 日、2020 年8 月29 日、2021 年8 月29 日、2022 年8 月29 日、2023 年8 月29 日分别 按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本 金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日 起不另计利息。 6、发行方式及对象：本期债券发行以簿记建档、集中配售的方 式，采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法 2 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 7、担保方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司 提供全额无条件不可