江南水务：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要精品.pdf

江南水务可转换公司债券 募集说明书摘要 股票简称：江南水务 股票代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 （注册地址：江阴市滨江扬子江路66号） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 福建省福州市湖东路268 号 签署日期：二〇一六年三月 1-2-2-1 江南水务可转换公司债券 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 1-2-2-2 江南水务可转换公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书 全文。 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 联合评级对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2015 年6 月24 日出具 了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA ，本次发行的可转债信用等 级为AA 。 联合评级将在本次债券存续期内，在每年江南水务年报后2 个月内对江南水 务2015 年可转换公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据 有关情况进行不定期跟踪评级。 二、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和江苏证监局2012 年下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字 〔2012 〕276 号）的要求，结合《公司章程》等相关文件规定和公司实际情况， 2012 年8 月28 日，经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程 修正案》，和《公司未来三年（2013-2015 年）股东分红回报规划》（下称“分红规 划”）。根据分红规划，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司 章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况 下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的30% 。 公司最近三年现金分红情况如下： 单位：元 现金分红的数额 分红年度合并报表 每10 股派息 现金分红的数额 占合并报表中归属于 分红年度