能力陈述-PacificCapital.PDF

能力陈述 太平洋资本简介 ► 太平洋资本成立于2005 年11 月，是一家独立顾问和融资安排公司，活跃在澳大利亚及亚洲主 要市场的房地产和债务资本市场领域中。 ► 太平洋资本汇聚了其各位董事在房地产、投资和融资方面的专长，其每位董事均有20 年以上的 行业经验。 ► 我们的目标是成为一家值得信赖的合作伙伴，为客户在以下方面提供无利益冲突的战略性意见： ► 收购和交易构建； ► 撤资和企业重组； ► 股本安排和配售； ► 债务咨询、发起、安排和重组； ► 资产管理。 ► 我们的客户包括澳洲房产投资信托基金（A-REIT）、上市公司、基金管理公司、私人房地产投 资与开发公司、非盈利住房协会、银行和私募股权机构等投资者。 诚信 思想领导力 客户服务 2 房地产和企业咨询 收购 ► 全面、独立的收购咨询、尽职调查和执行服务 和 撤资 ► 最大化单一房地产、投资组合或部分权益的变现收益 ► 战略性意见 ► 房地产经营公司经营计划的编制 企业 ► 深入的财务分析 咨询 ► 非上市实体的并购 ► 私募市场和公开市场的资本管理和重组 ► 尽职调查 ► 招投标管理 交易 ► 复杂的财务模型建立 管理 ► 结构性解决方案 ► 公开投标 ► 信息备忘录、私募基金备忘录及产品披露声明的编制 3 股权 太平洋资本提供全套的股权安排服务。从为重组和文件工作提供专家意见，到向国际私募市场配售新 股— 涵盖批发和零售 一级市场股权发行 在房地产基金发起方和经营者为以下各方配售股权方面，有着丰富的咨询经验： ► 混合型批发基金 ► 股权俱乐部 ► 直接房地产合资企业和合伙企业 批发/ 二级市场股权转让 机构 通过在有效二级交易市场的变现，为从现有基金投资中寻求流动资金的机构投资者，提供无关联的撤资服务 各董事与众多澳大利亚及国际批发投资者有着牢固的合作关系，这些投资者包括： ► 主权财富基金 ► 资产管理集团 ► 保险公司 ► 私人银行 ► 私募股权管理公司 ► 家族理财室/高资产净值人士 ► 养老基金 我们与澳大利亚的主要财务顾问集团有着战略性合作关系，可为客户提供接近澳大利亚零售投资者的渠道以及个人 零售 管理养老基金资本渠道。 4 债务 太平洋资本的各董事与澳大利亚及主要国际银行、非银行贷款机构和信贷基金管理公司有着牢固的合作 关系 ► 有固定收益的债券基金的发起 ► 澳大利亚国内及国际债券 债券发起 ► 以澳元和外币计值的投资 ► 远期票据 ► 着眼于洽谈、记录和实施现有债务信贷额度的重组，以及去杠杆化客户的资产负债表 债务咨询和重组服务 ► 擅长在复杂的房地产租赁、项目融资和结构性融资交易方面提供咨询服务 ► 活跃在整个资本存量领域 ► 协助洽谈再融资/债务延期