北京指引针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.PDF

北京指南针科技发展股份有限公司 （北京市海淀区黑泉路8 号宝盛广场 B 座 6 层 6001 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 北京指南针科技发展股份有限公司 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 I 北京指南针科技发展股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行不超过56,900,000股，占发行后总股本的比例不超过 发行股数 14.05%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过404,999,999股 1、公司控股股东广州展新就所持公司股份锁定情况的承诺 （1）自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月 内，广州展新不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。 （2 ）公司股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收 盘价（若因派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处 理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，广 州展新持有的公司股票限售期限自动延长6个月。 （3