厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案主办券商.PDF

厦门铠甲网络股份有限公司 (住所：厦门市思明区软件园二期观日路26 号之二202) 股票发行方案 主办券商 （住所：北京市西城区德胜门外大街115 号） 二O 一六年七月 厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案 编号：2016-019 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案 编号：2016-019 目录 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排3 （三）发行价格及定价方法3 （四）发行股份数量4 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况4 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺4 （七）募集资金用途4 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案4 （九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项4 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况4 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析4 四、其他需要披露的重大事项和风险5 五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容5 （一）合同主体5 （二）认购方式及支付方式5 （三）合同的生效条件和生效时间5 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件5 （五）自愿限售安排5 （六）估值调整条款6 六、本次股票发行相关中介机构信息6 （一）主办券商：首创证券有限责任公司6 （二）律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所6 （三）会计师事务所：大华会计师事务所(特殊普通合伙)6 七、公司董事、监事、高级管理人员声明7 2 厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案 编号：2016-019 厦门铠甲网络股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：厦门铠甲网络股份有限公司 证券简称：铠甲网络 证券代码：836610 注册地址：厦门市思明区软件园二期观日路26 号之二 邮政编码：361000 联系电话：0592-5837221 法定代表人：陈滨 董事会秘书：余红梅 二、发行计划 （一）发行目的 为引入做市商和战略投资者，公司将进行本次股票发行。本次募集资金主要 用于升级铠甲云平台系统的技术及开拓移动端业务，提升公司盈利能力和市场竞 争力。同时，本次募集资金还将用于为潜在并购标的储备资金和补充公司流动资 金。 （二）发行