中化蓝天集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中化蓝天集团有限公司2013 年度第一期中期票据 募集说明书 中化蓝天集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：中化蓝天集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中国进出口银行 联席主承销商：华夏银行 本次中期票据注册金额：12亿元 本期中期票据发行金额：6 亿元 本期中期票据发行期限：3年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 二〇一三年六月 中化蓝天集团有限公司2013 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据的,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 中化蓝天集团有限公司2013 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 一、专有名词释义4 二、其他专有名词释义5 三、公司简称6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险及对策8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据的发行条款14 二、本期中期票据的发行安排15 第四章 募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途17 二、发行人募集资金监管措施18 三、发行人承诺18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革及股本结构的历次变动19 三、发行人控股股东情况20 四、发行人独立性21 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人内部组织机构及公司治理情况25 七、发行人董事、监事及高级管理人员37 八、发行人主营业务情况40 九、发行人在建及拟建工程情况55 十、发行人未来3－5 年的发展战略规划58 十一、发行人所在行业状况及所在行业的地位分析59 第六章 发行人主要财务状况 69 一、发行人最近三年及2012 年1-9 月财务会计信息及主要财务指标69 二、发行人主要财务分析80 三、有息债务情况100 四、关联方关系及关联交易105 五、发行人重大或有事项或承诺事项110 六、发行人受限资产情况及其他重大事项111 七、发行人衍生产品情况114 八、发行人重大投资理财产品115 九、发行人海外投资情况115 十、发行人未来直接融资计划115 2