苏州工业园区2012年第一期中小企业集合票据.pdf

苏州工业园区2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 苏州工业园区2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 联合发行人 发行金额 主体信用等级 苏州一光仪器有限公司 2,000 万元 A- 苏州电瓷厂有限公司 2,000 万元 A- 苏州第壹制药有限公司 2,000 万元 BBB+ 苏州工业园区东胜机械有限公司 2,000 万元 BBB 组织协调人 苏州工业园区中小企业服务中心 主承销商/簿记管理人 中信银行股份有限公司 发行金额： 8,000 万元 江苏省信用再担保有限公司提供全额 担保方式： 无条件不可撤销连带责任保证担保 发行期限： 3年 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用等级： AA+ 担保人主体信用等级： AA+ 二〇一二年四月 苏州工业园区2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 声 明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体董事或其他有 权签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 苏州工业园区2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 重要提示 本期集合票据由苏州一光仪器有限公司、苏州电瓷厂有限公司、 苏州第壹制药限公司、苏州工业园区东胜机械有限公司等四家公司在 银行间债券市场以‚统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、 统一发行注册‛方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具。 江苏省信用再担保有限公司为本期集合票据存续期限内联合发 行人应偿付的8,000.00万元集合票据的本金和利息提供无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 苏州融创担保投资有限公司就江苏省信用再担保有限公司承担