万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 万马科技股份有限公司 WANMA TECHNOLOGY CO., LTD. 浙江省临安市太湖源镇青云村 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689 号） 万马科技首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 （申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 3,350 万股（含本数），不低于发行后总股本 25%，不涉及 发行股数 股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 13,400 万股 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司 签署日期 2017年 6月30 日 1-1-2 万马科技首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 （申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-3 万马科技首次公开发行股票并在创业板上市申请文件