哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司定向发行说明书.doc

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 Harbin Institute of Technology Software Engineering Co., Ltd. 住所： 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 二〇一年月声明 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目录 声明 2 目录 3 释义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及公司现有股东优先认购安排 5 （三）发行价格及定价依据 6 （四）发行数量及预计募集资金总额 6 （五）本次发行股票的限售安排 25 （六）募集资金用途 25 （七）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况， 公司挂牌以来的分红派息、转增股本情况及其对公司股价的影响 30 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 31 （九）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 31 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 31 （一）签署主体和签订时间 31 （二）认购方式和支付方式 31 （三）股票发行认购合同的生效条件和生效时间 32 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 32 （五）相关股票限售安排 32 （六）违约责任条款 32 四、本次定向发行对申请人的影响 33 （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响 33 （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 33 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等变化情况 34 （四）申请人以资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债 34 （五）本次定向发行对其他股东的权益的影响 34 （六）本次定向发行相关特有风险的说明 34 （七）本次定向发行有关持股平台及股份代持的核查情况 34 五、本次股票发行相关中介机构信息 35 六、有关声明 37 七、备查文件 42  本定向发行说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、工大软件 指 董事会 指 监事会 指 股东大会 指 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 工大软件通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 八达投资 指 哈尔滨八达投资有限公司，为公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《管理办法》 指 《股份认购协议》 工大软件拟与本次发行认购方签署的附生效条件的股份 认购协议 定向发行说明书、说明书、本说明书 指 定向发行说明书） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、公司基本信息 公司名称：哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 英文名称：Harbin Institute of Technology Software Engineering Co., Ltd. 证券简称：工大软件 证券代码：831698 法定代表人：刘玉山 注册地址：哈尔滨市南岗区西大直街90号 董事会秘书：王安武 电话：0451传真：0451网址： 电子邮箱：wanganwu@ （一）发行目的 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 本次股票发行对象为172名自然人（以下合称为“认购人”），其中，在公司任职的并已经持有公司股票的员工股东138人，在公司任职但尚未持有公司股票的核心员工34人。本次拟认购公司股票的34名核心员工已由公司第二届董事会第四次会议审议通过提名为核心员工，并向全体员工公示和征求意见，业经公司2016年第一次职工代表大会和第二届监事会第四次会议审议通过，并已经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。本次股票发行对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。 本次股票的发行对象均以现金认购。 2、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》第十五条规定，公司股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。 3、本次发行对象基本情况与公司及主要股东的关联关系 本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中国小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试