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挖掘电信增值业务2000亿 金矿 附股 编者按：工信部电信研究院副总工陈金桥昨日在第十届中国增值电信业务年会上表示，去年我国电信增值收入规模突破1000亿，预计未来五年内将超2000亿。而随着智能终端、物联网、云计算等新技术的发展和应用，推动了新兴增值业务的开拓和发展，电信增值业务显现出巨大的市场发展潜力。五年翻倍，电信增值业务2000亿金矿待挖掘，投资机会如何把握?哪些公司将现爆发性增长? 平安证券：云计算正照进现实(荐股) 事项： 2011-4-11日，在上海市召开的云海论坛上，市政府与东软集团(600718)、浪潮软件(600756)、万达信息(300168)，分别签署了智能交通、电子政务、卫生健康领域的云计算应用合作协议。 平安观点： 1.云计算：革命性的技术架极，重塑互联网计算新规则。 云计算是一种使人们通过互联网仍进程服务器获取计算服务、按任务来分配计算资源的技术架极。这种技术架构的革命性影响，将超越TMT行业本身而扩展到各行各业。 基于云技术极建的基础设施具有三大特征：大规模、可扩展高弹性、超稳定。这三大技术特征，是对传统计算和存储原则的重大突破。 云计算框架引发的是计算生态系的规则重建：云计算架极内的参与者，典型的服务类型和层级分为三类，即基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS).Horn Group更在此基础上，叠加了沟通和社交应用(Communications；；Social Applications)一层，形成四个层面的蓝图。 2.更多的利益：不仅具有明显的经济优势，更是创新商业模式的摇篮 首先，云计算技术架极将带来显著的经济优势：通过规模化，云计算能提升资源利用效率、减少运营投资、降低管理成本。实验表明，采用云计算能使每台服务器的平均利用率仍7%提高到68%-80%；部署时间仍小时级降低到分钟级；服务器重建和应用加载时间仍20-40小时降低到15-30分钟；数据中心总运营成本节约30%以上。 同时，云计算技术架极的建立，更成为商业模式创新的摇篮：云计算技术架极将基础资源和功能拆分成最小颗粒来实现灵活组合，这将引发全行业的服务化转型；层级的细分降低了各个层级的准入门槛，这将激发和释放了社会化的创新能力。 3.全球性趋势：产业资本大举涌入 国际主流IT厂商，如IBM、HP、微软、思科、Google、Amazon等都在实质性参与云计算。微软更于近日宣布计划将90%的研发预算(约86亿美元)投入云计算。云计算已成为业内公认的下一代信息技术。 中国通信和IT企业，如中国电信、中国移动、阿里巴巴、联想集团等企业都在为中国消费者和企业提供云服务。中国企业和政府都在尝试开发和试用云计算技术及云服务。 4.政策扶持：云计算作为战略新兴产业的方向，政府对云计算给予了实质性扶持 国家发改委、工信部、科技部等共同起草的《加快发展高技术服务业的指导意见》中，云计算被作为未来高技术服务业的主角。北京、上海、深圳、杭州、无锡，作为第一批指定的云计算试点城市，都有云计算应用项目今年落地，如北京的祥云、上海的华云。 5.市场空间：七亿级市场 关于云计算的市场容量，各市场调研机构都给出了乐观的预测。IDC预测全球用于云计算服务的IT支出未来5年增长3倍，到2012年达到420亿美元；Gartner预测到2013年云计算服务市场达到1501亿美元。国内云计算市场预计到2015年达到7500亿-1七亿元。 近期建议：重点关注华胜天成(600410)、用友软件(600588)、华东电脑(600850)、浪潮信息(000977)等公司的投资机会。 浙商证券：云计算时代来临不是浮云 投资要点： 云时代 云计算所掀起的新一轮信息技术革命是不可逆转的趋势，是历史发展的必然结果，是新商业模式打破旧商业规则的诉求，是人类追求低碳生活方式的选择。我们认为有三大因素驱动云计算应用的发展，海量信息，超低储存成本和节能环保。因此，我们看好未来几年围绕云计算的主题投资机会。 老技术，新组合，新模式，新价值 云计算操作系统所涉及的虚拟化、分布式计算、自动化管理等技术均不是新技术，且硬件方面，服务器、以太网交换机等均为大家所熟知。所以，云计算实质上并不是技术创新，而是让老技术通过重新组合发挥出更大的商业价值，是一种商业模式创新。 市场规模巨大 IDC预计，从2009年底到2013年底，四年期间，云计算将为全球带来8000亿美元的新业务收入，其中为中国带来超过11050亿人民币约合1590亿美元的新净业务收入。到2013年，全球云计算服务支出将占据全部IT支出的10%，而2009年仅占5%。2009年到2013年，云计算服务支出的年均复合增长率达26%，而预支(On-Premise)IT支出仅为4%，前者的增长率达到了后者的六倍多。另外根