2016年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行.PDF

2016 年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 第一章 释义 1 第二章 本期债券次级性说明及风险提示4 一、与本期债券相关的风险及对策4 二、与发行人相关的风险5 三、政策风险与法律风险 10 四、竞争风险 11 第三章 发行人基本情况 12 一、发行人的基本信息 12 二、发行人历史沿革 12 三、发行人业务经营状况 13 四、组织结构 16 五、公司治理 16 六、风险管理 19 七、内部控制21 八、发行人诉讼情况21 第四章 本期债券情况22 一、本期债券条款22 二、认购与托管25 三、发行人的声明和保证26 四、发行人和投资者的承诺26 五、本期债券信息披露事宜28 第五章 发行人历史财务数据和指标30 一、发行人最近三年及一期资产负债表30 二、发行人最近三年及一期利润表32 三、发行人最近三年及一期现金流量表33 四、发行人最近三年及一期主要监管指标35 五、发行人最近三年及一期资本情况36 第六章 发行人财务结果的分析37 一、发行人财务管理制度情况37 二、发行人财务状况分析37 第七章 本期债券募集资金的使用 52 第八章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的关系 53 一、发行人与母公司的关系53 二、发行人与子公司的关系54 第九章 发行人董事会、监事会、高级管理层及员工情况 55 一、发行人董事基本情况55 2016 年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 二、发行人监事基本情况57 三、发行人高级管理层人员基本情况59 四、发行人员工情况61 第十章 本期债券承销和发行方式 62 一、本期债券的承销方式62 二、本期债券的发行方式62 三、本期债券的认购办法62 第十一章 发行人律师的法律意见 63 第十二章 本期债券信用评级情况 64 一、信用评级报告内容摘要64 二、跟踪评级安排65 第十三章 本期债券发行有关机构 66 第十四章 备查资料 69 2016 年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 第一章 释义 本发行公告中除另有说明，下列词语具有如下含义： 景德镇农村商业银行/ / 景德镇农商银行 发行 指 景德镇农村商业银行股份有限公司 / 人 本行 本期债券 指 2016 年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券 2016 年景德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券 本期债券发行 指 的发行 主承销商 指 东海证券股份有限公司 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 发行人与主承销商为本次债券发行签订的《2016 年景德镇 承销协议 指 农村商业银行股份有限公司二级资本债券承销协议》 主承销商与承销团成员为本次债券发行签订的《2016 年景 承销团协议 指 德镇农村商业银行股份有限公司二级资本债券承销团协 议》 本期债券通过公开招标方式，在全国银行间债券市场公开 发行方式 指 发行 中国人民银行债券发行系统，本期债券招投标采用中国人 招标系统