新客户培训及电话活动方案.doc

新开户客户培训及电话活动方案 为了树立品牌形象，充分合理利用营业部资源，对新开户客户进行投资培训。以达到加强与投资者的沟通，促进新客户尽快了解并进入证券市场，实现二次开发的目的。特制定新客户培训及电话活动方案。 一：客户分类及分析 按资金排序，依客户的资金状况，进行客户分类并分析，分以下几个层次。 1）资金量在50万以上为金卡客户。金卡客户：4名 2）资金量在20-50万为核心客户。核心客户：16名 3）资金在5-20万为重点客户。重点客户：61名 4）资金在5-1万为普通客户。普通客户：181 5）资金在1万-1000为一般客户。197名 6）其他客户：其中资金为零的客户为1875名，区分自然增长客户，剩下201名为小额客户及资金已转走客户 再次，按地址分类，以凯里客户为主 三、活动的实施 1.区分客户是否已经分配投资顾问 2.资产20万以上由投顾总监负责全权安排，50万以上以亲情服务为主，核心客户看具体操作状况，以亲情服务为主。 3.重点培训与营销资金在1-20万的客户，共计242名。 培训顺序：第一批电话通知名单是资产在5-20万的重点客户，第二批到普通客户，第三批是资金为0的自然增长客户，第四批名单是普通客户，第五批是已转资金客户，最后是资金为0的非自然增长客户。每次课程通知60名客户，每周进行总结。 4. 跟踪回访 次月跟踪回访已培训客户，了解投资情况，提供所需服务。 在电话沟通中可根据客户的实际情况，适当的介绍公司的新业务如期货、融资融券等 5．话述要求：先以存量客户的回访形式切入，询问开户以来的操作情况？遇到什么问题？对我们服务上有什么要求？（主要是了解客户对股票市场的了解情况）马上切入到客户培训的事情，周四大课堂有没有参加？是什么原因影响（没时间）？继续问一般什么时候有时间，周六怎么样？我们周六专门有个针对新客户的培训，邀请参加。 三.活动的要求 1.参与人员：投顾小组人员（李、姜、潘、宋、徐、潘），可征求产品部员工的意见。其中李、姜、潘：负责客户资料的制作、记录、保存及客户回访通知等；徐、宋、潘负责客户的培训及维护事宜。投顾小组全部人员具有客户继续跟踪及维护的义务。 2.培训时间：每周六下午14：30 3．地点：财富中心财富课堂 4.培训内容：新股民最基础的培训及简单的操作技巧 四：预期取得的效果：期望通过此次活动，达到资金为0的客户有资金操作，有资金的客户能追加资金，核心及金卡客户有专人维护的效果 1、开户后从没操作过的客户 让其了解股市，初步接触，争取盘活。 2、开户后操作不频繁的客户 加深股市知识，在原有基础加大操作量。 3、开户后前期有操作，后期无操作的客户 了解缘由，从实际出发，按情况应对，同上：1、2 五、请求政策扶持