ORACLEEBS系统主数据管理(四).doc

ORACLE EBS 系统主数据管理 四、客户（Customer） （一）客户数据管理概述 （二）EBS 交易社区架构（TCA） （三）客户的配置文件分类（Profile Class） （四）客户的创建规则 （五）客户的多组织控制（MOAC） （六）客户的交易方层属性及交易方关系 （七）客户的账户层与地点层属性 （八）客户账户层的“分类”分组属性 （九）客户账户层的“市场营销”分组属性 （十）客户账户层的“关系”分组属性 （十一）客户账户地点层的“特性”分组属性 （十二）客户账户与地点层的“通信”分组属性 （十三）客户账户与地点层的“联系人”分组属性 （十四）客户账户与地点层的“联系人：职责”分组属性 （十五）客户账户与地点层的“银行账户”分组属性 （十六）客户账户与地点层的“付款方法”分组属性 （十七）客户账户与地点层的“配置文件：事务处理”分组属性 （十八）客户账户与地点层的“配置文件：单据打印”分组属性 （十九）客户账户与地点层的“配置文件：金额”分组属性 （二十）客户账户的“地址地点与业务目的”属性 （二十一）R12客户的账户层与地点层属性 （二十二）客户数据的合并 （二十三）客户数据的其它管理功能 五、结语 ? 三、客户（Customer） 客户是企业提供产品与服务的对象，是企业的衣食父母，是企业存在的前提条件。在当今世界经济全球化、一体化，市场竞争日益充分、激烈的大背景下，如何满足客户需求，为客户提供周到、细致的服务，是企业经营管理活动的头等大事。因此，在企业信息化实践方面，相较于最近几年才逐渐得到更多重视的供应商关系管理系统SRM，企业的客户关系管理系统CRM的发展历史渊源要早得多，产品的发展现状也丰富、完善得多。习惯上，人们很早就已经将CRM与传统的ERP看作是属于前后台（Front-Office、Back-Office）范畴，可以相提并论，具有一定独立性的两大产品。 任何企业在市场环境中总是同时扮演着“供应商与客户”两种角色，作为“客户”角色，要管理好自己的“供应商”，这属于SRM产品的范畴；作为“供应商”，要对自己的“客户”进行有效管理，这属于CRM产品的范畴。无论属于哪种角色，都存在着所谓“供应商与客户”的竞争关系，但是在市场竞争的环境中，作为“供应商的客户”与作为“客户的供应商”两者所处的竞争地位与竞争优势是截然不同的，存在着明显的强弱差距。这一差距反映到企业管理实践与SRM/CRM产品的系统设计上，也会表现出鲜明的特点。 在企业管理实践中，企业对于供应商的管理，通常会采取“严进宽出”的总体策略，管理的重点放在供应商的“准入”资格认证过程管理，以及使用中的绩效考核管理上。而企业对于客户的管理，则通常会采取“宽进严出”的总体策略，管理的重点放在客户的信息收集与挖掘管理，以及使用中的风险控制管理上。企业管理实践这一根本性的策略差别，使得系统在供应商与客户的主数据管理的内容方面差别较大，客户主数据管理的复杂性与灵活性要求要明显高于供应商主数据。推而广之，使用供应商主数据的业务模块如PO系统，使用客户主数据的业务模块如OM系统，其复杂性也会有很大不同。有经验数据表明，PO与OM在系统实施上的相对困难程度比较是120：170。 （一）客户数据管理概述 尽管对于一个确定的企业来说，其所具有的客户范畴可能并不复杂，例如有些生产专业仪器设备的企业，其客户面可能很窄，客户数量也很有限，但作为一个通用的、需要适应各行各业需要的CRM/ERP产品，其客户主数据所要考虑的因素，其所必须具有的灵活性与适应性就异常复杂了。有些企业的客户可能是政府机关、公用事业单位、生产制造企业、服务业、分销商、零售商、个人消费者等等，情况千差万别。若从信息系统设计与管理的角度去考察，客户主数据需要重点考虑以下几种情况： 一是“潜在客户”与“当前客户”。我们通常所说的“客户”（Customer）实际上是个广义的概念，它包括了两种情况，一种即所谓“售前客户”（Prospect），还未达成销售，企业正针对其展开营销活动（Marketing），或者正在向其提供报价，等待最终结果；一种是所谓“当前客户”（Account），已经与之达成过交易，正在继续为之提供产品或服务，希望未来能达成更多销售。 二是“集团客户”（Headquarter）与“子公司客户”（Subsidiary）。有些企业采取的集中采购的管理策略，由总部统一执行采购下单，但由各下述企业收货付款，或者由总部统一议定采购条款、签订框架合作协议，但由下属各企业执行具体采购过程。系统必须考虑这些企业之间的复杂关系，考虑销售策略、价格与条款政策、信用风险管控活动等等在它们之间如何协调问题。 三是“组织客户”与“个人客户”。有些企业产品或服务的对象，既可能是组织或单位，也可能个