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Roland Berger – Strategy Consultants SHA-C118943-200199-02-15入世后中国汽车工业的十大趋势– 罗兰。贝格 –2001年7月13日 目录 页码 总经理致辞 3 A. 内容概述 4 B. 整车市场5大趋势指出2010年后，中国汽车市场将剩下3-4家全系列汽车制造商和 1-2家专用车制造商。 8 C. 零部件供应市场的5大趋势指出目前散乱的中国零部件产业将重组与整合成20-30家大型零部件供应商。 49 附录 I: 研究方法 87 附录 II: 缩写表 89 A. 内容概述 重塑中国汽车工业的十大趋势 B. 整车市场的5大趋势指出， 2010年后，中国的汽车市场将只剩下3-4家全系列整车制 造商和1-2家专用车制造商 过去十年，中国一直是全球经济增速最快的国家，这个趋势仍将保持下去 预计今年下半年可以完成的入世有利于中国的经济增长 WTO的成员资格不仅意味着权力也意味着义务 所有的产业中，汽车业将是受入世影响最大的 对于汽车工业 中国 承诺入世后5年取消大部分关税和非关税保护 (1/2) 对于汽车工业 中国 承诺入世后5年取消大部分关税和非关税保护(2/2) 但是大多数被访问的专家都认为政府不会立即执行入世的义务，还将在一定程度上予以保护 中国被认为是全球汽车市场增长最快的国家 如果社会政治稳定，罗兰。贝格公司认为轿车市场在今后5年能够以年均9%的速度增长。2005年后，增速可达两位数 在不同档次的轿车中，标准型(经济型)和中低档轿车将能保持良好的增长势头 这种趋势可从近来制造商投产的新车型来分析 私人购买将最终成为市场驱动力量1) 根据最近的调查1), 10% 被采访的城市居民打算1年内将要买车 假定10%的城市居民家庭年收入在10万以上，一年内将买一辆车，则潜在的私家车用户超出现有的数量 (1/2) 假定10%的城市居民家庭年收入在10万以上，一年内将买一辆车，则潜在的私家车用户超出现有的数量(2/2) 政府正采取措施鼓励私家车的购买 (1/2) 政府正采取措施鼓励私家车的购买(2/2) 轿车市场的发展最后取决于多种因素的综合效果 世界著名的几大汽车制造商都已在华有合资企业 (1/2) 世界著名的几大汽车制造商都已在华有合资企业(2/2) 即使产能不再显著增加，产能过剩现象至少要到2005年才能得到缓解 一方面产量增加，一方面价格远高于国际市场价，必然导致价格 将持续下降(2/2) 为迎接入世的挑战，各大跨国公司都在调整战略，使中国的合资企业更具国际竞争力 (1/2) 为迎接入世的挑战，各大跨国公司都在调整战略，使中国的合资企业更具国际竞争力(2/2) 其它整车制造商正加速他们的市场进入步伐 全球汽车工业正加速集中 按照这种趋势，2010年后国内可能只剩5-6家轿车制造商 集中与分化的趋势在中国都已出现 在集中的过程中，基本上存在两种趋势：本土化和国际化 趋势一(本地化)已经发生在耐用消费品及其它行业 由于大规模生产的需要和全球市场的特性，趋势二(全球化)或两种趋势的混合情况更可能发生 中国最终将与世界发展同步 C. 零部件市场的5大趋势指出，经过兼并重组，现有的散乱的零部件工业将形成 20-30家大型供应商集团 将来零部件供应商必须向世界水平看齐 整车制造商要求供应商更多地参与生产和新产品的开发，这就要求供应商有更强的研发能力 罗兰。贝格公司发现70%的零部件供应商缺乏国际竞争力 入世后，中国零部件供应体系将进一步分化成三个清晰的层次 跨国的零部件供应商将占领全部第一层和部分第二层并赂售后服务市场及出口市场货 中资的零部件供应商将占领第三层和部分第二层，覆盖了整车、售后服务和出口市场 这种结构将导致中国的零部件供应商数目显著减少 最后全国形成20-30家零部件供应集团 中国零部件市场将持续增长 但是按照国际标准，中国的零部件产业非常分散 主要是历史原因和地方保护主义导致了这种分散的状况 散乱的现状导致中国零部件供应商在入世后将面临4个方面的问题 为取得具有竞争性的价格，供应商在开始降低成本和提高效率 为取得经济规模，供应商必须重组产品组合，并开发新市场 为确保质量，供应商开始实施整车厂的标准并提高质量控制体系 将来研发投资对中国零部件供应商非常关键 中国政府和整车厂将全力支持零部件供应商提高综合竞争力 为缓解成本压力，除了提高自身效率，整车厂要求供应商每年降价8-10% 并且施加压力促使零部件供应商形成核心竞争力 面对这个挑战，中资零部件供应商要考虑3个重要机会 中资企业应尽量找到外国合作伙伴并寻求技术上的支持 重点发展关键零部件并使之达到经济规模 而且还要开发新市场 跨国零部件供应商在中国入