四川成都中小企业2011年第一期集合票据-中国债券信息网.PDF

四川省成都市中小企业 2011 年度第一期 集合票据募集说明书 注册金额： 人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000 元） 发行金额： 人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000 元） 发行期限： 3 年 担保人： 中债信用增进投资股份有限公司 担保方式： 不可撤销的连带责任保证 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 债项信用级别： AAA 主体信用级别： 联合发行人 主体长期信用等级 募集资金额度 成都新筑投资有限公司 A- 130,000,000 元 成都天保重型装备股份有限公司 BBB 50,000,000 元 主承销商及簿记管理人： 担保人： 中债信用增进投资股份有限公司 二零一一年八月 四川省成都市中小企业 2011年度第一期集合票据募集说明书 联合发行人声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值做出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期集合票据任一联合发行人的权力机构已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的任一联合发行人之负责人和主管会计工作的负 责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、 完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 2 四川省成都市中小企业 2011年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由成都新筑投资有限公司、成都天保重型装备股份 有限公司作为联合发行人，以“统一产品设计、统一券种冠名、统一 信用增进、统一发行注册”方式在中国银行间债券市场一次性集合发 行。本期集合票据发行金额为18,000万元，成都新筑投资有限公司发 行金额为13,000万元，成都天保重型装备股份有限公司发行金额为 5,000万元。任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务， 其参加本期集合票据的发行并不构成对其他发行人还本付息义务的 承担、承诺或担保。本期集合票据由中债信用增进投资股份有限公司 承担连带的不可撤销的保证责任。 3 四川省成都市中小企业 2011年度第一期集合票据募集说明书 重要时间 2111 年 8 月 3 日 在中国债券信息网、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等文件。 2111 年 8 月 10 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公 章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理 人据此统计有效申购量。 14:00至 17:00 由簿记管理