上海复星高科技集团有限公司公开发行2018年公司债券第二期.PDF

公司债券信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本次债券到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 3 公司债券信用评级报告 发债主体 公司成立于 1994 年 11 月，初始注册资本为 3,500 万元，其中上 海广信科技发展公司（后改制为“上海广信科技发展有限公司”，以 下简称“广信科技”）出资 195 万元、上海复星实业公司出资 70 万 元、上海复瑞房地产开发经营公司出资 945 万元、江苏复海药业股份 有限公司出资 950 万元、上海复星科技园区联合发展公司出资 195 万 元、上海复星高新技术发展公司（后改制为“上海复星高新技术发展 有限公司”，以下简称“复星高新”）出资 145 万元，以及郭广昌、 梁信军分别出资 500 万元。经过多次股权转让及增资，2003 年 9 月 15 日，公司注册资本为20,000 万元，复星高新持股 10%，广信科技持股 90%。2004 年 11 月，广信科技受让复星高新持有的公司 5%股权，12 月复星国际有限公司（以下简称“复星国际”，股票代码 0656.HK）收 购广信科技及复星高新分别持有的公司 95%及 5%股权，股权转让完成 后复星国际持有公司 100%股权。2007年，公司以未分配利润转增注册 资本至 8.80 亿元，后经多次股东现金增资，截至 2017 年 9 月末，公 司注册资本为 48.00 亿元，唯一股东为复星国际，复星控股有限公司 持有复星国际 71.75%股权，Fosun International Holdings Ltd. （复 星国际控股有限公司，以下简称“复星国际控股”）持有复星控股有 限公司100%的股份，郭广昌持有复星国际控股64.45%的股份，因此郭 广昌为公司实际控制人。2017 年 6 月，公司董事发生变动，梁信军及 丁国其不再担任公司董事职务。2017 年 11 月，公司董事会发生变化， 公司董事长和法定代表人均由郭广昌变更为陈启宇，汪群斌不再担任 公司董事职务,郭广昌