交易报告书草案摘要.PDF

股票简称：海伦哲 股票代码：300201 上市地点：深圳证券交易所 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书 （草案）摘要 交易内容 交易对方名称 杨娅 深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙） 新余信德投资管理中心（有限合伙） 姜敏 发行股份购买资产 朱玉树 姚志向 任方洁 余顺平 丁剑平 募集配套资金 新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙） 独立财务顾问 二零一五年九月 海伦哲 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺本报告书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，其将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准。审批机关对于本次交易所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 海伦哲 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 公司本次发行股份购买资产的交易对方杨娅、姜敏、朱玉树、姚志向、任方 洁、余顺平、深圳中亚图和新余信德保证并承诺：其将及时向上市公司提供本次 重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法 承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 2 海伦哲 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所使用的简称与本草案摘要“释义” 中所定义的简称具有相同含义。 公司提醒投资者认真阅读本草案摘要全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概述 本公司拟发行37,900,875.00 股本公司股份作为对价购买杨娅、深圳中亚图、 新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平合法持有连硕科技合计100.00% 的股权，交易对价总额为26,000.00 万元；同时向公司实际控制人丁剑平和新疆 盛世乾金发行股份募集配套资金，拟发行股份不超过 23,323,616.00 股，拟募集 配套资金总额不超过16,000.0